以下是我们截至年的长期债务摘要
2015年9月30日
和
2014年12月31日
：
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（百万美元）
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2015年9月30日
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债务工具
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类型
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实际年利率
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最后的期限
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总面值
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总债务
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7亿美元4.875% 2021优先票据
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固定
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4.89%
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2021
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美元
|
412.5
|
|
|
美元
|
412.3
|
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(1)
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13亿美元优先票据：
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5亿美元4.80% 2020优先票据
|
|
固定
|
|
4.83%
|
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2020
|
|
306.7
|
|
|
306.3
|
|
(2)
|
|
8亿美元6.25% 2040优先票据
|
|
固定
|
|
6.34%
|
|
2040
|
|
492.8
|
|
|
487.0
|
|
（3）
|
|
4亿美元5.90% 2020优先票据
|
|
固定
|
|
5.98%
|
|
2020
|
|
290.8
|
|
|
289.9
|
|
（4)
|
|
5亿美元3.95% 2018年优先票据
|
|
固定
|
|
6.36%
|
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2018
|
|
311.2
|
|
|
309.9
|
|
（5）
|
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5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
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|
固定
|
|
9.97%
|
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2020
|
|
540.0
|
|
|
506.4
|
|
（6）
|
|
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
|
|
固定
|
|
15.55%
|
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2020
|
|
544.2
|
|
|
407.4
|
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（7)
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5.5亿美元的ABL设施：
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ABL设施
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变量
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|
N/A
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2020
|
|
550.0
|
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|
- - - - - -
|
|
(8)
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利率套期保值的公允价值调整
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2.4
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长期债务
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美元
|
3,448.2
|
|
|
美元
|
2,721.6
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
（百万美元）
|
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2014年12月31日
|
|
|
债务工具
|
|
类型
|
|
实际年利率
|
|
最后的期限
|
|
总面值
|
|
总债务
|
|
|
7亿美元4.875% 2021优先票据
|
|
固定
|
|
4.88%
|
|
2021
|
|
美元
|
690.0
|
|
|
美元
|
689.5
|
|
(1)
|
|
13亿美元优先票据：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5亿美元4.80% 2020优先票据
|
|
固定
|
|
4.83%
|
|
2020
|
|
490.0
|
|
|
489.4
|
|
(2)
|
|
8亿美元6.25% 2040优先票据
|
|
固定
|
|
6.34%
|
|
2040
|
|
800.0
|
|
|
790.5
|
|
（3）
|
|
4亿美元5.90% 2020优先票据
|
|
固定
|
|
5.98%
|
|
2020
|
|
395.0
|
|
|
393.7
|
|
（4)
|
|
5亿美元3.95% 2018年优先票据
|
|
固定
|
|
5.17%
|
|
2018
|
|
480.0
|
|
|
477.4
|
|
（5）
|
|
11.25亿美元信贷额度：
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷协议
|
|
变量
|
|
2.94%
|
|
2017
|
|
1,125.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
（9）
|
|
利率套期保值的公允价值调整
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
2.8
|
|
|
|
长期债务
|
|
|
|
|
|
|
|
美元
|
3,980.0
|
|
|
美元
|
2,843.3
|
|
|
|
|
|
(1)
|
在2015年第三季度，我们购买了
1070万美元
杰出的
4.875%
优先票据的交易价格为
50.0%
的，其结果是在…的消灭上获得收益
530万美元
． 此外，在2015年第一季度，我们购买了
5830万美元
杰出的
4.875%
优先票据的交易价格为
52.0%
的，这导致了在熄灭上的增益
2000万美元
． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分
2.085亿美元
的
4.875%
优先票据
1.703亿美元
的
7.75%
第二留置权票据贴现为
4600万美元
的估算利率
15.55%
，导致的结果是
8310万美元
，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
|
的
2015年9月30日
,
7亿美元
4.875%
优先票据的票面价值为
4.125亿美元
减去未摊销的折扣
020万美元
的估算利率
4.89%
． 的
2014年12月31日
,
7亿美元
4.875%
优先票据的票面价值为
6.9亿美元
减去未摊销的折扣
050万美元
的估算利率
4.88%
．
|
|
|
(2)
|
在2015年第三季度，我们购买了
180万美元
杰出的
4.80%
优先票据的交易价格为
50.0%
的，这导致了在熄灭上的增益
090万美元
． 此外，在2015年第一季度，我们购买了
4380万美元
杰出的
4.80%
优先票据的交易价格为
54.3%
的，这导致了在熄灭上的增益
1560万美元
． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分
1.378亿美元
的
4.80%
优先票据
1.129亿美元
的
7.75%
第二留置权票据贴现为
3050万美元
的估算利率
15.55%
，导致的结果是
5460万美元
，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
|
的
2015年9月30日
,
5亿美元
4.80%
优先票据的票面价值为
3.067亿美元
减去未摊销的折扣
040万美元
的估算利率
4.83%
． 的
2014年12月31日
,
5亿美元
4.80%
优先票据的票面价值为
4.9亿美元
减去未摊销的折扣
060万美元
的估算利率
4.83%
．
|
|
|
（3）
|
在2015年第一季度，我们购买了
4590万美元
杰出的
6.25%
优先票据的交易价格为
52.5%
的，这导致了在熄灭上的增益
1500万美元
． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分
2.613亿美元
的
6.25%
优先票据
2.035亿美元
的
7.75%
第二留置权票据贴现为
5500万美元
的估算利率
15.55%
，导致的结果是
1.073亿美元
，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
|
的
2015年9月30日
,
8亿美元
6.25%
优先票据的票面价值为
4.928亿美元
减去未摊销的折扣
580万美元
的估算利率
6.34%
． 的
2014年12月31日
,
8亿美元
6.25%
优先票据的票面价值为
8亿美元
减去未摊销的折扣
950万美元
的估算利率
6.34%
．
|
|
|
（4)
|
在2015年第三季度，我们购买了
3600万美元
杰出的
5.90%
优先票据的交易价格为
50.0%
的，这导致了在熄灭上的增益
1800万美元
． 此外，在2015年第一季度，我们购买了
130万美元
杰出的
5.90%
优先票据的交易价格为
58.0%
的，这导致了在熄灭上的增益
030万美元
． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分
6700万美元
的
5.90%
优先票据
5750万美元
的
7.75%
第二留置权票据贴现为
1550万美元
的估算利率
15.55%
，导致的结果是
2450万美元
，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
|
的
2015年9月30日
,
4亿美元
5.90%
优先票据的票面价值为
2.908亿美元
减去未摊销的折扣
090万美元
的估算利率
5.98%
． 的
2014年12月31日
,
4亿美元
5.90%
优先票据的票面价值为
3.95亿美元
减去未摊销的折扣
130万美元
的估算利率
5.98%
．
|
|
|
（5）
|
在第三季度，2015年8月28日，我们以现金收购，作为收购要约的一部分，
1.248亿美元
的
3.95%
优先票据
6860万美元
，导致的结果是
5490万美元
，扣除购回成本、未摊销的原始发行折扣和递延发行费。此外，在2015年第一季度，我们购买了
4400万美元
杰出的
3.95%
优先票据的交易价格为
77.5%
票面价值的，这导致了债务清偿的收益
710万美元
．
|
的
2015年9月30日
,
5亿美元
3.95%
优先票据的票面价值为
3.112亿美元
减去未摊销的折扣
130万美元
的估算利率
6.36%
． 的
2014年12月31日
,
5亿美元
3.95%
优先票据的票面价值为
4.8亿美元
减去未摊销的折扣
260万美元
的估算利率
5.17%
．
|
|
|
（6）
|
的
2015年9月30日
,
5.4亿美元
8.25%
第一留置权票据的票面价值为
5.4亿美元
减去未摊销的折扣
3360万美元
的估算利率
9.97%
．
|
|
|
|
（7)
|
的
2015年9月30日
,
5.442亿美元
7.75%
第二留置权票据的票面价值为
5.442亿美元
减去未摊销的折扣
1.368亿美元
的估算利率
15.55%
． 看到
注6 -公允价值计量
为了进一步讨论由于交换报价而产生的未摊销折扣。
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(8)
|
的
2015年9月30日
，
没有
贷款是在ABL机制下提取的，我们有完全的可用性
4.429亿美元
由于借款基数的限制。的
2015年9月30日
，信用证债务的本金总额
1.873亿美元
，从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力
2.556亿美元
．
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（9）
|
的
2014年12月31日
，我们有
没有
根据循环信贷协议提取的循环贷款
11.25亿美元
可用性。的
2014年12月31日
，信用证债务的本金总额
1.495亿美元
，从而减少循环信贷协议的可用借款能力
9.755亿美元
．
|
|