Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13或15(d)条提交的季度报告

[1]	在2015年第三季度，我们购买了价值1070万美元的4.875%的优先票据，这些票据的交易价格为票面价格的50.0%，这导致了530万美元的抵销收益。此外，在2015年第一季度，我们购买了价值5830万美元的4.875%优先票据，交易价格为票面价值的52.0%，这导致了2000万美元的抵销收益。同样在第一季度，2015年3月27日，作为要约的一部分，我们以4.875%优先票据中的2.085亿美元交换了7.75%第二留置权票据中的1.703亿美元，基于15.55%的估算利率，折扣率为4600万美元，产生了8310万美元的消灭收益，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年9月30日，根据4.89%的估算利率，7亿美元的优先票据的票面价值为4.125亿美元减去20万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，按4.88%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为6.9亿美元减去50万美元的未摊销折扣。
［2］	在2015年第三季度，我们购买了3600万美元的未偿优先票据，这些票据的交易价格为票面价格的50.0%，占5.90%，这导致了1800万美元的抵销收益。此外，在2015年第一季度，我们购买了价值130万美元的未偿优先票据（5.90%），交易价格为面值的58.0%，这导致了30万美元的抵销收益。同样在第一季度，2015年3月27日，作为要约的一部分，我们以5.90%优先票据中的6700万美元交换了7.75%第二留置权票据中的5750万美元，基于15.55%的估算利率，折扣价为1550万美元，产生了2450万美元的消灭收益，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年9月30日，基于5.98%的估算利率，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值为2.908亿美元减去90万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，4.04亿美元5.90%优先级票据的票面价值为3.95亿美元，扣除未摊销折扣130万美元，估算利率为5.98%。
［３］	在2015年8月28日的第三季度，作为收购要约的一部分，我们以6860万美元的价格以现金购买了1.248亿美元的3.95%优先票据，产生了5490万美元的消灭收益，扣除了重新收购成本、未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。此外，在2015年第一季度，我们购买了4400万美元未偿还的3.95%优先票据，交易价格为票面价值的77.5%，这导致了710万美元的债务清偿收益。截至2015年9月30日，基于6.36%的估算利率，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为3.112亿美元减去130万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.8亿美元，扣除未摊销折扣260万美元，估算利率为5.17%。
［4］	截至2015年9月30日，ABL基金下没有贷款，由于借款基础限制，我们的可用资金总额为4.429亿美元。截至2015年9月30日，信用证义务的本金总额为1.873亿美元，从而进一步将我们ABL Facility的可用借款能力降低至2.556亿美元。
［5］	截至2014年12月31日，我们没有根据循环信贷协议提取的循环贷款，该协议有11.25亿美元的可用性。截至2014年12月31日，信用证义务的本金总额为1.495亿美元，从而将循环信贷协议的可用借款能力降低至9.755亿美元。