根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.10.0.1
债务及信贷安排（表）
9月结束
2018年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2018年9月30日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(6.0
）
 
＄
(2.3
）
 
＄
391.7

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.4

 
(0.1
）
 
(0.1
）
 
88.2

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.3

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
124.2

 
(0.3
）
 
- - - - - -

 
123.9

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(5.8
）
 
(78.1
）
 
232.4

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,073.3

 
(10.3
）
 
(15.1
）
 
1,047.9

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.3
）
 
(3.3
）
 
292.8

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,300.0

(百万)
2017年12月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(7.1
）
 
＄
(2.6
）
 
＄
390.3

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.9

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
88.6

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
138.0

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(6.6
）
 
(85.6
）
 
224.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,075.0

 
(11.3
）
 
(16.5
）
 
1,047.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.4
）
 
(3.4
）
 
292.6

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,304.2


债务、金额的清偿
以下是截至三个月和九个月以现金清偿的债务摘要 2018年9月30日 结果是 没有 截止三个月的灭火机损益 2018年9月30日 ，并再次扑灭 020万美元 九个月结束了 2018年9月30日 ：
 
 
(百万)
 
 
截至2018年9月30日
 
截至2018年9月30日
债务工具
 
债务熄灭
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
＄
- - - - - -

 
＄
0.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
- - - - - -

 
0.1

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
1.0

 
14.2

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
- - - - - -

 
1.7

 
 
＄
1.0

 
＄
16.5

长期债务到期表
债务期限
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2018年9月30日 ：
 
 
(百万)
 
 
债务到期日
2018
 
＄
- - - - - -

2019
 
- - - - - -

2020 1
 
210.7

2021
 
124.2

2022
 
- - - - - -

2023
 
- - - - - -

2024年及以后
 
2,088.0

债务总到期日
 
＄
2,422.9

 
 
 
1 2018年10月5日，我们赎回了全部到期的2020年优先票据。2020年到期优先票据的未偿本金总额约为2.11亿美元。根据管理2020年到期优先票据的契约条款，向2020年到期优先票据的持有人支付了总计约2.18亿美元的款项，包括全额保费和应计及未付利息，但不包括赎回日期。