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债务和信贷安排 |
3个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2013年3月31日
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| 债务披露[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注9 -债务及信贷安排
以下是我们截至年的长期债务摘要
2013年3月31日
及十二月三十一日；
2012
：
信贷安排和定期贷款
2013年2月8日，我们修订了Cliffs Natural Resources Inc.与各贷方于2011年3月4日签订的定期贷款协议（经修订的定期贷款协议），以及Cliffs Natural Resources Inc.与各贷方于2011年8月11日签订的经修订和重述的多货币信贷协议（经2012年10月16日第1号修正案进一步修订），或经修订的信贷协议，以使以下内容生效：
在2013年2月，我们偿还了
8.471亿美元
通过使用2013年公开发行股票所得款项的定期贷款项下的未偿还余额。此外，由于定期贷款的偿还，剩余的递延融资费用为
710万美元
当期费用。定期贷款偿还后，与定期贷款有关的财务契约不再适用。
根据修订后的信贷协议条款，我们将面临更高的借款成本。适用利率参照以前的融资债务与EBITDA比率确定。根据修订后的条款，借款成本可能会增加多达50%
0.5%
相对于未偿借款，以及
0.1%
未借金额。此外，修订后的信贷协议对我们的股息申报和支付、我们完成收购的能力和子公司的债务水平施加了一定的限制
．
截至2013年3月31日，我们遵守了与修订后的信贷协议相关的所有适用的财务契约。
2012年12月31日，在上文讨论的2013年2月8日修订之前，定期贷款条款和修订后的信贷协议各自包含要求遵守某些财务契约的惯例条款：(1)债务与收益比率（总融资债务与EBITDA，这些条款在修订后的信贷协议中定义），截至每个财政季度的最后一天不得超过(i)
3.5
到1.0，如果没有
2.7亿美元
2013年到期的私募优先债券仍未偿还，或（ii）当时适用的最高倍数
2.7亿美元
2013年到期的私募优先票据和(2)利息覆盖率（综合息税折旧及摊销前利润与利息费用之比，这些条款在修订后的信贷协议中定义）
四个
四分之一不得少于
2.5
到1.0在任何财政季度的最后一天。随着
2.7亿美元
2013年到期的私募优先票据已于2012年12月28日用2012年公共债务发行的收益偿还，与未偿还票据有关的财务契约不再适用。截至2012年12月31日，我们遵守了与定期贷款和修订信贷协议相关的财务契约。
短期的设施
亚太铁矿石公司设有银行或有工具和现金预支设施。该贷款每年可由银行自行决定续期
4000万美元
(
4170万美元
截至2013年3月31日
4160万美元
（截至2012年12月31日）对或有工具（如履约保证金）的信贷，以及要求银行酌情提供现金预支便利的能力。的
2013年3月31日
在此安排下，未偿银行担保总额为
3400万美元
(
3540万美元
)，从而降低借贷能力至
600万美元
(
630万美元
)。截至2012年12月31日，该安排下的未偿银行担保总额为
2500万美元
(
2600万美元
)，从而降低借贷能力至
1500万美元
(
1560万美元
)。我们已经提供了该设施的担保，以及我们在澳大利亚的某些子公司。短期贷款的条款包含某些惯例条款；然而，没有财务契约。
信用证
在收购Consolidated Thompson的同时，我们向某些金融机构签发了备用信用证，以支持Consolidated Thompson和Bloom Lake的一般业务义务。此外，我们在2011年第三季度与某些金融机构开立了备用信用证，以支持沃布什的债务。的
2013年3月31日
和
2012年12月31日
因此，这些信用证债务总计
9500万美元
和
9690万美元
,分别。所有这些备用信用证都是对修改后的信用证协议规定的信用证的补充。
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括经修订的信贷协议的借款，基于未偿还的本金金额
2013年3月31日
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