根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元）
3个月结束 12个月结束
2013年3月31日
2012年12月31日
债务文书〔细目〕    
总面值 4650000000美元 5497100000美元
长期债务总额 3433000000年 4054800000年
长期债务的流动部分 0 94100000年
长期债务非流动部分 3433000000年 3960700000年
12.5亿元定期贷款[成员]
   
债务文书〔细目〕    
类型   变量
最后的期限   2016
总面值   847100000年
长期债务总额   847100000年 [1]
原始贷款的已付总金额   402800000年
定期贷款 0 1250000000年
长期债务的流动部分   94100000年
估算利率   1.83%
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.875%  
类型 固定 固定
最后的期限 2021 2021
总面值 700000000年 700000000年
长期债务总额 699400000年 699400000年 [2]
债务工具，未摊销贴现 600000年  
估算利率 4.89% 4.88%
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.80%  
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 500000000年 500000000年
长期债务总额 499200000年 [3] 499200000年 [3]
债务工具，未摊销贴现 800000年  
估算利率 4.83% 4.80%
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 6.25%  
类型 固定 固定
最后的期限 2040 2040
总面值 800000000年 800000000年
长期债务总额 790200000年 [4] 790200000年 [4]
债务工具，未摊销贴现 9800000年  
估算利率 6.34% 6.25%
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 5.90%  
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 400000000年 400000000年
长期债务总额 398300000年 [5] 398200000年 [5]
债务工具，未摊销贴现 1700000年 1800000年
估算利率 5.98% 5.90%
系列2008A -第A部分[成员]
   
债务文书〔细目〕    
总面值   270000000年
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 3.95%  
类型 固定 固定
最后的期限 2018 2018
总面值 500000000 .0 500000000 .0
长期债务总额 495900000年 [6] 495700000年 [6]
债务工具，未摊销贴现 4100000年 4300000年
估算利率 4.14% 4.14%
循环贷款〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
类型 变量 变量
最后的期限 2017 2017
总面值 1750000000 .00 1750000000 .00
估算利率 2.65% 2.02%
信用额度，未偿金额 550000000年 ［7］ 325000000年 ［7］
信贷额度剩余能力 1200000000年 1400000000年
信用证〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
信用额度，未偿金额 27700000美元  
[1] 截至2013年3月31日，定期贷款已全部偿还。2013年第一季度，公司共偿还了8.471亿美元。截至2012年12月31日，原12.5亿美元定期贷款已偿还4.028亿美元，剩余的9410万美元定期贷款被归为流动债务部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
[2] 截至2013年3月31日和2012年12月31日，根据4.89%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为7亿美元减去60万美元的未摊销折扣。
[3] 截至2013年3月31日和2012年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为5亿美元减去80万美元的未摊销折扣，基于4.83%的估算利率。
[4] 截至2013年3月31日和2012年12月31日，根据6.34%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值为8亿美元减去980万美元的未摊销折扣。
[5] 截至2013年3月31日和2012年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去170万美元和180万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
[6] 截至2013年3月31日和2012年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去410万美元和430万美元的未摊销折扣，估算利率为4.14%。
［7］ 截至2013年3月31日和2012年12月31日，信贷额度下分别提取了5.5亿美元和3.25亿美元的循环贷款，信用证义务的本金总额为每期2770万美元，因此每期的可用借款能力分别减少到12亿美元和14亿美元。