根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.21.1
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2021年3月31日
2020年3月31日
债务披露[摘要]    
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2021年3月31日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 未摊销
债务发行成本		 未摊销保费（折扣） 总债务
优先担保票据：
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% 美元 633  美元 （5) 美元 （16） 美元 612 
6.75% 2026年优先担保票据
悬崖 6.99% 845  （19） （8） 818 
优先无担保票据：
1.50% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% 296  （3） (47) 246 
5.75% 2025优先票据
悬崖 6.01% 396  （2） （4） 390 
7.00% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  - - - - - -  （7) 66 
7.00% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  - - - - - -  （6） 50 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  （4） （17） 535 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 500  （9) - - - - - -  491 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 500  （9) - - - - - -  491 
6.25% 2040优先票据
悬崖 6.34% 263  （2） （3） 258 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92  - - - - - -  2  94 
EDC旋转设施 3
* 各种各样的 80  - - - - - -  - - - - - -  53 
ABL设施 3
悬崖 2
2.14% 3500年  - - - - - -  - - - - - -  1630年 
长期债务总额 美元 5734年 
*我们的子公司Fleetwood Metal Industries Inc.和The Electromac Group Inc.是EDC循环贷款的借款人。
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 指明信贷安排的总本金金额按其各自的最高借款能力列出。
(百万)
2020年12月31日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 未摊销
债务发行成本		 未摊销
保费
(折扣)		 总债务
优先担保票据：
4.875% 2024优先票据
悬崖 5.00% 美元 395  美元 （3） 美元 （1) 美元 391 
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% 955  （8） （25） 922 
6.75% 2026年优先担保票据
悬崖 6.99% 845  （20） （9) 816 
优先无担保票据：
7.625% 2021 AK优先票据
AK钢铁 7.33% 34  - - - - - - - - - - - - 34 
7.50% 2023 AK优先票据
AK钢铁 6.17% 13  - - - - - - - - - - - - 13 
6.375% 2025优先票据
悬崖 8.11% 64  - - - - - - （4） 60 
6.375% 2025 AK优先票据
AK钢铁 8.11% 29  - - - - - - （2） 27 
1.50% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% 296  （4） (49) 243 
5.75% 2025优先票据
悬崖 6.01% 396  （3） （4） 389 
7.00% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  - - - - - - （8） 65 
7.00% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  - - - - - - （6） 50 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  （4） (18) 534 
6.25% 2040优先票据
悬崖 6.34% 263  （2） （3） 258 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92  - - - - - - 2  94 
EDC旋转设施 3
* 3.25% 40  - - - - - - - - - - - - 18 
ABL设施 3
悬崖 2
2.15% 3500年 - - - - - - - - - - - - 1510年
总债务 5424年
减：流动债务 34 
长期债务总额 美元 5390年
*我们的子公司Fleetwood Metal Industries Inc.和The Electromac Group Inc.是EDC循环贷款的借款人。
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 指明信贷安排的总本金金额按其各自的最高借款能力列出。
 
债务票据赎回 以下是我们4.625%的2029优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
赎回价格 1
限制数量
2024年3月1日前-使用募集资金发行股票 104.625  ％ 最高可达原总本金的35%
2024年3月1日之前 2
100.000 
从2024年3月1日开始 102.313 
从2025年3月1日开始 101.156 
从2026年3月1日开始 100.000 
1 加上应计及未付利息（如有），直至（但不包括）赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。
以下是我们4.875%的2031优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
赎回价格 1
限制数量
在2026年3月1日之前-使用股票发行的收益 104.875  ％ 最高可达原总本金的35%
2026年3月1日之前 2
100.000 
从2026年3月1日开始 102.438 
从2027年3月1日开始 101.625 
从2028年3月1日开始 100.813 
从2029年3月1日开始 100.000 
1 加上应计及未付利息（如有），直至（但不包括）赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。
 
债务清偿表
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
(百万)
三个月结束
2021年3月31日
债务工具 债务熄灭 灭火险损失
9.875% 2025优先担保票据 美元 322  美元 （42）
4.875% 2024优先担保票据 395  （14）
7.625% 2021 AK优先票据 34  - - - - - - 
7.50% 2023 AK优先票据 13  - - - - - - 
6.375% 2025优先票据 64  （7)
6.375% 2025 AK优先票据 29  （3）
美元 857  美元 (66)
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
(百万)
三个月结束
2020年3月31日
债务工具 债务熄灭 灭火增益
7.625% 2021 AK优先票据 美元 373  美元 - - - - - -
7.50% 2023 AK优先票据 367  3 
美元 740  美元 3 
授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万)
3月31日
2021
可根据ABL设施进行借款 1
美元 3500年 
借款 (1630)
信用证义务 2
(272)
可用的借款能力 美元 1598年 
1 截至2021年3月31日，ABL基金的最高借款基数为35亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议、irb和环境义务。
 
长期债务到期表
以下是我们基于2021年3月31日未偿本金的债务工具到期日摘要：
(百万)
债务到期日
2021年（年度剩余期间） 美元 - - - - - -
2022 - - - - - -
2023 53 
2024 62 
2025 2955年
之后 2823年
债务总到期日 美元 5893年