根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)

v3.2.0.727
债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)-美元($)
3个月结束 6个月结束 12个月结束
2015年6月30日
2014.6.30
2015年6月30日
2014.6.30
2013年12月31日
2015年3月31日
2015年3月30日
2014年12月31日
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得 0美元 0美元 313700000美元 0美元        
总面值 3621500000年   3621500000年         3980000000美元
未偿付信用证 198000000年   198000000年         149500000年
长期债务 2887400000年   2887400000年         2843300000年
长期债务的流动部分 0   0         0
长期债务非流动部分 2887400000年   2887400000年         2843300000美元
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
债务工具,回购票面金额 58300000美元   58300000美元          
规定利率 4.875%   4.875%         4.875%
债务回购贴现 52.00%   52.00%          
债务票据,交换的票面金额 208500000美元   208500000美元          
类型     固定   固定      
最后的期限     2021   2021      
总面值 700000000年   700000000美元         700000000美元
债务工具,票面价值 423200000年   423200000年         690000000年
长期债务 [1] 422900000年   422900000年         689500000年
债务工具,未摊销贴现 300000美元   300000美元         500000美元
估算利率 4.89%   4.89%         4.88%
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
债务工具,回购票面金额 43800000美元   43800000美元          
规定利率 4.80%   4.80%         4.80%
债务回购贴现 54.30%   54.30%          
债务票据,交换的票面金额 137800000美元   137800000美元          
类型     固定   固定      
最后的期限     2020   2020      
总面值 500000000年   500000000美元         500000000美元
债务工具,票面价值 308500000年   308500000年         490000000年
长期债务 [2] 308100000年   308100000年         489400000年
债务工具,未摊销贴现 400000美元   400000美元         600000美元
估算利率 4.83%   4.83%         4.83%
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
债务工具,回购票面金额 45900000美元   45900000美元          
规定利率 6.25%   6.25%          
债务回购贴现 52.50%   52.50%          
债务票据,交换的票面金额 261300000美元   261300000美元          
类型     固定   固定      
最后的期限     2040   2040      
总面值 800000000年   800000000美元          
债务工具,票面价值 492800000年   492800000年         800000000美元
长期债务 [3] 487000000年   487000000年         790500000年
债务工具,未摊销贴现 5800000美元   5800000美元         9500000美元
估算利率 6.34%   6.34%         6.34%
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
债务工具,回购票面金额 1300000美元   1300000美元          
规定利率 5.90%   5.90%         5.90%
债务回购贴现 58.00%   58.00%          
债务票据,交换的票面金额 67000000美元   67000000美元          
类型     固定   固定      
最后的期限     2020   2020      
总面值 400000000年   400000000美元         400000000美元
债务工具,票面价值 326800000年   326800000年         395000000年
长期债务 [4] 325800000年   325800000年         393700000年
债务工具,未摊销贴现 1000000美元   1000000美元         1300000美元
估算利率 5.98%   5.98%         5.98%
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
债务工具,回购票面金额 44000000美元   44000000美元          
规定利率 3.95%   3.95%         3.95%
债务回购贴现 77.50%   77.50%          
类型     固定   固定      
最后的期限     2018   2018      
总面值 美元500000000 .0   美元500000000 .0         500000000美元
债务工具,票面价值 436000000年   436000000年         480000000年
长期债务 [5] 434000000年   434000000年         477400000年
债务工具,未摊销贴现 2000000美元   2000000美元         2600000美元
估算利率 6.22%   6.22%         5.17%
五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
规定利率 8.25%   8.25%          
类型     固定          
最后的期限     2020          
总面值 540000000美元   540000000美元         0美元
债务工具,票面价值 540000000年   540000000年          
长期债务 504900000年   504900000年          
债务工具,未摊销贴现 35051000美元的组织   35051000美元的组织          
估算利率 9.97%   9.97%          
五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员]                
债务文书〔细目〕                
规定利率 7.75%   7.75%          
在4亿美元5.90%票据的债务交换中收到的折扣 15500000美元   15500000美元          
债务工具,在4亿美元5.90%票据的债务交换中收到的面值 57500000年   57500000年          
债务工具,在8亿美元6.25%票据的债务交换中收到的面值 203500000年   203500000年          
8亿美元6.25%票据的债务交换贴现 55000000年   55000000年          
5亿美元4.80%票据的债务交换贴现 30500000年   30500000年          
债务工具,在5亿美元债务交换中收到的面值4.80%票据 112900000年   112900000年          
7亿美元4.875%票据的债务交换贴现 46000000年   46000000年          
债务工具,在债务交换中收到的面值为7亿美元4.875%的票据 170300000年   170300000美元          
类型     固定          
最后的期限     2020          
总面值 544200000年   544200000美元         0美元
债务工具,票面价值 544200000年   544200000年          
长期债务 402200000年   402200000年          
债务工具,未摊销贴现 142000000美元   142000000美元     147000000美元    
估算利率 15.55%   15.55%         15.55%
循环信贷安排〔成员〕                
债务文书〔细目〕                
类型     变量   变量      
最后的期限     2020   2017      
债务工具,票面价值 550000000美元   550000000美元       900000000美元 1125000000美元
信用额度,未偿金额 0 [6]   0 [6]         0 [7]
循环信贷额度、借款能力 532700000年   532700000年          
未偿付信用证 198000000年   198000000年         149500000美元
外汇套期保值义务 2100000美元   2100000美元          
估算利率 2.25%   2.25%         2.94%
信贷额度剩余能力 332600000美元   332600000美元         975500000美元
利率掉期〔成员〕                
债务文书〔细目〕                
利率套期保值的公允价值调整 2500000美元   2500000年         2800000美元
债务回购[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     20000000年          
债务回购[成员]| 5亿美元4.80% 2020年优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     15600000年          
债务回购[成员]| 8亿美元6.25% 2040优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     15000000年          
债务回购[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     300000年          
债务回购[成员]| 5亿美元3.95% 2018年优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     7100000年          
债务交换[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     83100000年          
债务交换[成员]| 5亿美元4.80% 2020年优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     54600000年          
债务交换[成员]| 8亿美元6.25% 2040优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     107300000年          
债务交换[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]                
债务文书〔细目〕                
清偿债务所得     24500000美元          
[1] 2015年第一季度,我们以52.0%的折扣购买了5830万美元的4.875%的优先票据,这导致了2000万美元的抵销收益。此外,2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以4.875%优先票据中的2.085亿美元交换了7.75%第二留置权票据中的1.703亿美元,基于15.55%的估算利率,折扣率为4600万美元,产生了8310万美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年6月30日,基于4.89%的估算利率,7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为4.232亿美元减去30万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,按4.88%的估算利率,7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为6.9亿美元减去50万美元的未摊销折扣。
[2] 在2015年第一季度,我们以54.3%的折扣购买了4380万美元的4.80%优先票据,这导致了1560万美元的抵销收益。此外,在2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以1.378亿美元的4.80%优先票据交换了1.129亿美元的7.75%第二留置权票据,基于15.55%的估算利率,折扣价为3050万美元,产生了5460万美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年6月30日,根据4.83%的估算利率,5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为3.085亿美元减去40万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为4.9亿美元,扣除未摊销折扣60万美元,估算利率为4.83%。
[3] 2015年第一季度,我们以52.5%的折扣率购买了4590万美元未偿还的6.25%优先票据,这导致了1500万美元的抵销收益。此外,在2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以2.613亿美元的6.25%优先票据交换了2.035亿美元的7.75%第二留置权票据,基于15.55%的估算利率,折扣价为5500万美元,产生了1.073亿美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年6月30日,根据6.34%的估算利率,8亿美元6.25%的优先票据的票面价值为4.928亿美元减去580万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,按6.34%的估算利率,8亿美元6.25%的优先票据的票面价值为8亿美元减去950万美元的未摊销折扣。
[4] 在2015年第一季度,我们购买了价值130万美元的5.90%的优先票据,这些票据以58.0%的折扣进行交易,这导致了30万美元的抵销收益。此外,在2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以5.90%优先票据中的6700万美元交换了7.75%第二留置权票据中的5750万美元,基于15.55%的估算利率,折扣价为1550万美元,产生了2450万美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年6月30日,根据5.98%的估算利率,4.04亿美元5.90%的优先票据的票面价值为3.268亿美元减去100万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,4.04亿美元5.90%优先级票据的票面价值为3.95亿美元,扣除未摊销折扣130万美元,估算利率为5.98%。
[5] 2015年第一季度,我们以77.5%的折扣购买了价值4400万美元的3.95%的优先票据,这导致了710万美元的债务清偿收益。截至2015年6月30日,根据6.22%的估算利率,5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.36亿美元减去200万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.8亿美元,扣除未摊销折扣260万美元,估算利率为5.17%。
[6] 截至2015年6月30日,ABL基金下没有提取贷款,由于借款基础限制,我们的可用资金总额为5.327亿美元。截至2015年6月30日,信用证债务的本金总额为1.98亿美元,外汇对冲债务总额为210万美元,从而进一步将我们ABL Facility的可用借款能力降低至3.326亿美元。
[7] 截至2014年12月31日,我们没有根据循环信贷协议提取的循环贷款,该协议有11.25亿美元的可用性。截至2014年12月31日,信用证义务的本金总额为1.495亿美元,从而进一步将循环信贷协议的可用借款能力降低至9.755亿美元。