根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（附注）

v3.20.2
债务及信贷安排（附注）
9月结束
2020年9月30日
债务披露[摘要]  
债务和信贷安排 以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2020年9月30日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 债务发行成本 未摊销保费（折扣） 总债务
优先担保票据：
4.875% 2024优先担保票据 悬崖 5.00% ＄ 394.5  ＄ (3.7) ＄ (1.5) ＄ 389.3 
9.875% 2025优先担保票据 悬崖 10.57% 955.2  (8.1) (25.8) 921.3 
6.75% 2026年优先担保票据 悬崖 6.99% 845.0  (21.4) (9.0) 814.6 
优先无担保票据：
7.625% 2021 AK优先票据 AK钢铁 7.33% 33.5  - - - - - -  0.1  33.6 
7.50% 2023 AK优先票据 AK钢铁 6.17% 12.8  - - - - - -  0.5  13.3 
6.375% 2025优先票据 悬崖 8.11% 64.3  (0.2) (4.6) 59.5 
6.375% 2025 AK优先票据 AK钢铁 8.11% 38.4  - - - - - -  (2.7) 35.7 
1.50% 2025可转换优先票据 悬崖 6.26% 296.3  (3.7) (53.0) 239.6 
5.75% 2025优先票据 悬崖 6.01% 396.2  (2.6) (4.1) 389.5 
7.00% 2027优先票据 悬崖 9.24% 88.0  (0.3) (9.6) 78.1 
7.00% 2027 AK优先票据 AK钢铁 9.24% 56.3  - - - - - -  (6.0) 50.3 
5.875% 2027优先票据 悬崖 6.49% 555.5  (4.3) (18.6) 532.6 
6.25% 2040优先票据 悬崖 6.34% 262.7  (1.8) (2.8) 258.1 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92.0  - - - - - -  2.3  94.3 
ABL设施
悬崖 2
2.77% 2,000.0  - - - - - -  - - - - - -  400.0 
长期债务总额 ＄ 4,309.8 
1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司。
 2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
(百万)
2019年12月31日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 债务发行成本 未摊销的折扣 总债务
优先担保票据：
4.875% 2024优先票据 悬崖 5.00% ＄ 400.0  ＄ (4.6) ＄ (1.8) ＄ 393.6 
优先无担保票据：
1.50% 2025可转换优先票据 悬崖 6.26% 316.3  (4.6) (65.0) 246.7 
5.75% 2025优先票据 悬崖 6.01% 473.3  (3.6) (5.5) 464.2 
5.875% 2027优先票据 悬崖 6.49% 750.0  (6.3) (27.3) 716.4 
6.25% 2040优先票据 悬崖 6.34% 298.4  (2.2) (3.3) 292.9 
前劳保局设施
悬崖 2
N/A 450.0  N/A N/A - - - - - -
长期债务总额 ＄ 2,113.8 
1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”均指皇冠体育-皇冠体育斯公司。
 2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司及其某些子公司作为我们前ABL贷款的借款人。
债务清偿- 2020年
2020年4月24日，我们使用发行额外的9.875% 2025优先担保票据的净收益回购了我们各种系列的未偿还优先票据的总本金7.364亿美元，从而减少了1.812亿美元的债务。在2020年第二季度，我们还用手头现金回购了1120万美元的未偿优先票据本金总额。2020年6月1日，我们赎回了未偿还的2020年irb总本金730万美元。
2020年3月13日，与合并有关，我们购买了3.642亿美元的总本金为7.625%的2021年AK优先票据和3.107亿美元的总本金为7.50%的2023年AK优先票据。2026年发行6.75%优先担保票据的净收益，以及ABL Facility借款的一部分，用于为此类购买提供资金。由于7.625%的2021年AK优先票据和7.50%的2023年AK优先票据在购买前以公允价值记录，因此不存在灭销损益。此外，与投标报价的最终结算有关，我们于2020年3月27日以手头现金购买了总额为850万美元的7.625%的2021年AK优先票据本金总额和5650万美元的7.50% 2023年AK优先票据本金总额。
以下是被消灭的债务及其各自的消灭收益摘要：
(百万)
九个月结束
2020年9月30日
债务工具 债务熄灭 灭火增益
7.625% 2021 AK优先票据 ＄ 372.7  ＄ 0.4 
7.50% 2023 AK优先票据 367.2  2.8 
4.875% 2024优先担保票据 5.5  0.5 
6.375% 2025优先票据 167.5  21.3 
1.50% 2025可转换优先票据 20.0  1.3 
5.75% 2025优先票据 77.1  16.3 
7.00% 2027优先票据 247.3  28.4 
5.875% 2027优先票据 194.5  48.7 
6.25% 2040优先票据 35.7  12.9 
＄ 1,487.5  ＄ 132.6 
债务清偿——2019年
以下是用现金清偿的债务及其相应的清偿损失摘要：
(百万)
九个月结束
2019年9月30日
债务工具 债务熄灭 灭火险损失
4.875% 2021优先票据 ＄ 124.0  ＄ (5.3)
5.75% 2025优先票据 600.0  (12.9)
＄ 724.0  ＄ (18.2)
ABL设施
截至2020年9月30日，我们符合ABL Facility的流动性要求，因此，要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万)
9月30日
2020
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 1,715.2 
借款 (400.0)
信用证义务 2
(192.2)
可用的借款能力 ＄ 1,123.0 
1 截至2020年9月30日，ABL基金的最高借款基础为20亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
 2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、irb和环境义务。
债务期限
以下是根据截至2020年9月30日未偿本金计算的债务工具到期日摘要：
(百万)
债务到期日
2020年（年度剩余期间） ＄ - - - - - -
2021 33.5 
2022 - - - - - -
2023 12.8 
2024 456.5 
之后 3,987.9 
债务总到期日 ＄ 达到4490