根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务和信贷安排

v3.19.1
债务和信贷安排
3个月结束
2019年3月31日
债务披露[摘要]  
债务和信贷安排
注7 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2019年3月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
获得指出:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
美元
400.0

 
美元
(5.5
）
 
美元
(2.1
）
 
美元
392.4

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
114.0

 
(0.2
）
 
- - - - - -

 
113.8

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(5.3
）
 
(73.0
）
 
238.0

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,073.3

 
(9.5
）
 
(14.1
）
 
达到1049

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.2
）
 
(3.3
）
 
292.9

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2,087.0

(百万)
2018年12月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
获得指出:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
美元
400.0

 
美元
(5.7
）
 
美元
(2.2
）
 
美元
392.1

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
124.0

 
(0.2
）
 
- - - - - -

 
123.8

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(5.5
）
 
(75.6
）
 
235.2

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,073.3

 
(9.9
）
 
(14.6
）
 
1,048.8

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.3
）
 
(3.3
）
 
292.8

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2,092.9


债务偿清
以下是用现金清偿的债务及其相应的清偿损失摘要：
 
(百万)
 
三个月结束
2019年3月31日
债务工具
债务熄灭
 
灭火损失
7亿美元4.875% 2021优先票据
美元
10.0

 
美元
0.3

 
美元
10.0

 
美元
0.3


债务期限
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2019年3月31日 ：
 
 
(百万)
 
 
债务到期日
2019
 
美元
- - - - - -

2020
 
- - - - - -

2021
 
114.0

2022
 
- - - - - -

2023
 
- - - - - -

2024
 
400.0

2025年及以后
 
1,688.0

债务总到期日
 
美元
2,202.0


ABL设施
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
 
(百万)
 
2019年3月31日
 
2018年12月31日
可根据ABL设施进行借款 1
美元
305.4

 
美元
323.7

信用证义务和其他承诺 2
(65.4
）
 
(55.0
）
可用的借款能力 3
美元
240.0

 
美元
268.7

 
 
 
 
1 ABL融资的最高借款基数为4.5亿美元，这是根据对合格的应收帐款、存货和某些移动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、环境义务和某些金属公司的合同。
3 截至2019年3月31日和2018年12月31日，我们没有在ABL Facility下提取贷款。