根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2013年3月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2013年3月31日 及十二月三十一日； 2012 ：
（百万美元）
 
2013年3月31日
 
债务工具
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
固定
 
4.89%
 
2021
 
美元
700.0

 
美元
699.4

(2)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.2

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.3

（5）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
495.9

(6)
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
变量
 
2.65%
 
2017
 
1,750.0

 
550.0

（7）
总债务
 
 
 
 
 
 
美元
4,650.0

 
美元
3,433.0

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - -

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,433.0

 
（百万美元）
 
2012年12月31日
 
债务工具
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
12.5亿美元定期贷款
变量
 
1.83%
 
2016
 
美元
847.1

（1）
美元
847.1

（1）
7亿美元4.875% 2021优先票据
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

(2)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
固定
 
4.80%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
固定
 
6.25%
 
2040
 
800.0

 
790.2

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
固定
 
5.90%
 
2020
 
400.0

 
398.2

（5）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
495.7

(6)
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
变量
 
2.02%
 
2017
 
1,750.0

 
325.0

（7）
总债务
 
 
 
 
 
 
美元
5497年1。

 
美元
4,054.8

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
94.1

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
达到3960

 
                                         
（1）
截至2013年3月31日，定期贷款已全部偿还。在2013年第一季度，还款总额为 8.471亿美元 。的 2012年12月31日 ， 4.028亿美元 已经付了原画的定金了吗 12.5亿美元 定期贷款和剩余的定期贷款 9410万美元 ，被列为 负债的流动部分 ． 目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
(2)
的 2013年3月31日 和 2012年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 的估算利率 4.89% ．
（3）
的 2013年3月31日 和 2012年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 080万美元 的估算利率 4.83% ．
（4)
的 2013年3月31日 和 2012年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 980万美元 的估算利率 6.34% ．
（5）
的 2013年3月31日 和 2012年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 170万美元 和 180万美元 ，分别基于估算利率为 5.98% ．
(6)
的 2013年3月31日 和 2012年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 410万美元 和 430万美元 ，分别基于估算利率为 4.14% ．
（7）
的 2013年3月31日 和 2012年12月31日 ， 5.5亿美元 和 3.25亿美元 循环贷款分别在信贷安排下提取，信用证债务的本金总计 2770万美元 每个时期，从而减少可用的借款能力为 12亿美元 和 14亿美元 分别为每个时期。
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括经修订的信贷协议的借款，基于未偿还的本金金额 2013年3月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2013年（4月1日至12月31日）
美元
- - - - - -

2014
- - - - - -

2015
- - - - - -

2016
- - - - - -

2017
- - - - - -

2018年及以后
2,900.0

债务总到期日
美元
2,900.0