根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.20.1
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2020年3月31日
2019年3月31日
债务票据、赎回〔细目〕    
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2020年3月31日
债务工具
 
发行人 1
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销保费（折扣）
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.875% 2024优先担保票据
 
悬崖
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(4.3
）
 
＄
(1.7
）
 
＄
394.0

6.75% 2026年优先担保票据
 
悬崖
 
7.00%
 
725.0

 
(20.3
）
 
(8.8
）
 
695.9

优先无担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.625% 2021 AK优先票据
 
AK钢铁
 
7.33%
 
33.5

 
- - - - - -

 
0.1

 
33.6

7.50% 2023 AK优先票据
 
AK钢铁
 
6.17%
 
12.8

 
- - - - - -

 
0.5

 
13.3

6.375% 2025优先票据
 
悬崖
 
8.11%
 
231.8

 
(0.9
）
 
(17.9
）
 
213.0

6.375% 2025 AK优先票据
 
AK钢铁
 
8.11%
 
38.4

 
- - - - - -

 
(3.0
）
 
35.4

1.50% 2025可转换优先票据
 
悬崖
 
6.26%
 
316.3

 
(4.4
）
 
(62.2
）
 
249.7

5.75% 2025优先票据
 
悬崖
 
6.01%
 
473.3

 
(3.5
）
 
(5.3
）
 
464.5

7.00% 2027优先票据
 
悬崖
 
9.24%
 
335.4

 
(1.3
）
 
(38.4
）
 
295.7

7.00% 2027 AK优先票据
 
AK钢铁
 
9.24%
 
56.3

 
- - - - - -

 
(6.4
）
 
49.9

5.875% 2027优先票据
 
悬崖
 
6.49%
 
750.0

 
(6.2
）
 
(26.6
）
 
717.2

6.25% 2040优先票据
 
悬崖
 
6.34%
 
298.4

 
(2.1
）
 
(3.2
）
 
293.1

2020年至2028年的irb
 
AK钢铁
 
各种各样的
 
99.3

 
- - - - - -

 
２.５

 
101.8

ABL设施
 
悬崖 2
 
2.33%
 
2,000.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
800.0

长期债务总额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
4357年1。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
(百万)
2019年12月31日
债务工具
 
发行人 1
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.875% 2024优先票据
 
悬崖
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(4.6
）
 
＄
(1.8
）
 
＄
393.6

优先无担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.50% 2025可转换优先票据
 
悬崖
 
6.26%
 
316.3

 
(4.6
）
 
(65.0
）
 
246.7

5.75% 2025优先票据
 
悬崖
 
6.01%
 
473.3

 
(3.6
）
 
(5.5
）
 
464.2

5.875% 2027优先票据
 
悬崖
 
6.49%
 
750.0

 
(6.3
）
 
(27.3
）
 
716.4

6.25% 2040优先票据
 
悬崖
 
6.34%
 
298.4

 
(2.2
）
 
(3.3
）
 
292.9

前劳保局设施
 
悬崖 2
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

长期债务总额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,113.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”均指皇冠体育-皇冠体育斯公司。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司及其某些子公司作为我们前ABL贷款的借款人。

 
债务清偿表
以下是被消灭的债务及其各自的消灭收益摘要：
 
 
(百万)
 
 
三个月结束
2020年3月31日
债务工具
 
债务熄灭
 
灭火增益 1
7.625% 2021 AK优先票据
 
＄
372.7

 
＄
0.4

7.50% 2023 AK优先票据
 
367.2

 
2.8

 
 
＄
739.9

 
＄
3.2

 
 
 
 
 
1 灭火收益与2020年3月27日的购买有关。

以下是用现金清偿的债务及其相应的清偿损失摘要：
 
 
(百万)
 
 
三个月结束
2019年3月31日
债务工具
 
债务熄灭
 
灭火险损失
4.875% 2021优先票据
 
＄
10.0

 
＄
(0.3
）
 
 
＄
10.0

 
＄
(0.3
）

授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
 
 
(百万)
 
 
3月31日
2020
可根据ABL设施进行借款 1
 
＄
1,789.3

借款
 
(800.0
）
信用证义务 2
 
(199.3
）
可用的借款能力
 
＄
790.0


 
长期债务到期表
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2020年3月31日 ：
 
 
(百万)
 
 
债务到期日
2020年（年度剩余期间） 1
 
＄
7.3

2021
 
33.5

2022
 
- - - - - -

2023
 
12.8

2024
 
462.0

之后
 
4,054.9

债务总到期日
 
＄
4,570.5

 
 
 
1 2020年到期的款项分类为 长期债务 基于我们长期再融资的能力和意向。

 
6.375% 2025优先票据[成员]    
债务票据、赎回〔细目〕    
债务票据赎回 以下是我们6.375% 2025优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
 
限制数量
2020年10月15日前-使用股权发行收益
 
106.375
％
 
最高可达原总本金的35%
2020年10月15日之前 2
 
100.000
 
 
 
从2020年10月15日开始
 
103.188
 
 
 
从2021年10月15日开始
 
101.594
 
 
 
从2022年10月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

 
7.00% 2027优先票据[成员]    
债务票据、赎回〔细目〕    
债务票据赎回 以下是我们2027年7.00%优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2022年3月15日前 2
 
100.000
％
从2022年3月15日开始
 
103.500
 
从2023年3月15日开始
 
102.333
 
从2024年3月15日开始
 
101.167
 
从2025年3月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

 
7.50% 2023 AK优先票据[成员]    
债务票据、赎回〔细目〕    
债务票据赎回
以下是7.50%的2023 AK优先债券的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2020年7月15日之前
 
103.750
％
从2020年7月15日开始
 
101.875
 
从2021年7月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。

 
6.375% 2025 AK优先票据[成员]    
债务票据、赎回〔细目〕    
债务票据赎回
以下是6.375% 2025 AK优先债券的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2020年10月15日之前 2
 
100.000
％
从2020年10月15日开始
 
103.188
 
从2021年10月15日开始
 
101.594
 
从2022年10月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

 
6.75% 2026优先票据[成员]    
债务票据、赎回〔细目〕    
债务票据赎回 以下是我们2026年6.75%优先担保票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
 
限制数量
2022年3月15日前-使用股权发行收益
 
106.750
％
 
最高可达原总本金的35%
2022年3月15日前 2
 
100.000
 
 
 
从2022年3月15日开始
 
105.063
 
 
 
从2023年3月15日开始
 
103.375
 
 
 
从2024年3月15日开始
 
101.688
 
 
 
从2025年3月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至（但不包括）赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

 
7.00% 2027 AK优先票据[成员]    
债务票据、赎回〔细目〕    
债务票据赎回
以下是7.00%的2027 AK优先债券的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2022年3月15日前 2
 
100.000
％
从2022年3月15日开始
 
103.500
 
从2023年3月15日开始
 
102.333
 
从2024年3月15日开始
 
101.167
 
从2025年3月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。