根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.8.0.1
债务及信贷安排（表）
9月结束
2017年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2017年9月30日 和 2016年12月31日 ：
(百万)
2017年9月30日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
＄
88.9

 
＄
(0.2
）
 
＄
(0.2
）
 
＄
88.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
138.0

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
5.75%
 
1,075.0

 
(11.2
）
 
(17.0
）
 
1,046.8

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.4
）
 
(3.4
）
 
292.6

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
1,689.4

(百万)
2016年12月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
尚未完全感兴趣/
(未摊销的折扣)
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
＄
540.0

 
＄
(8.0
）
 
＄
(25.7
）
 
＄
506.3

2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
N/A
 
218.5

 
- - - - - -

 
65.7

 
284.2

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
430.1

 
(5.8
）
 
(85.2
）
 
339.1

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
225.6

 
(0.6
）
 
(0.5
）
 
224.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
236.8

 
(0.7
）
 
(0.2
）
 
235.9

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
309.4

 
(1.0
）
 
(0.2
）
 
308.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.5
）
 
(3.4
）
 
292.5

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9

总债务
 
 
 


 
 
 
 
 
＄
2,192.6

小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.5

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2175年1。


债务清偿时间表〔表格文字组〕
以下是截至9个月的债务清偿情况摘要 2017年9月30日 并将各自的收益（损失）用于灭火 三个月和九个月结束了 2017年9月30日 ：
(百万)
 
 
 
 
灭火收益（损失） 1
 
 
债务熄灭
 
三个月结束
2017年9月30日
 
九个月结束
2017年9月30日
担保票据
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
＄
540.0

 
＄
(88.6
）
 
＄
(93.5
）
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
218.5

 
- - - - - -

 
45.1

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
430.1

 
- - - - - -

 
(104.5
）
无担保票据
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
136.7

 
- - - - - -

 
(7.8
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
114.4

 
- - - - - -

 
(1.9
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
171.0

 
- - - - - -

 
(2.8
）
 
 
＄
达到1610

 
＄
(88.6
）
 
＄
(165.4
）
 
 
 
 
 
 
 
1  T 其中包括截至2017年9月30日的三个月和九个月分别与赎回我们的票据相关的6240万美元和1.1亿美元的保费。
长期债务到期表
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL工具下的借款，基于未偿本金 2017年9月30日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2017年（10月1日- 12月31日）
＄
- - - - - -

2018
- - - - - -

2019
- - - - - -

2020
211.3

2021
138.4

2022
- - - - - -

2023年及以后
1,373.4

债务总到期日
＄
1723年1。