注8 -债务及信贷安排

以下是截至2011年6月30日和2010年12月31日的长期债务摘要：

(1)截至2011年6月30日和2010年12月31日，该信贷额度下未提取循环贷款；但是，信用证债务的本金总额为$66.6百万美元64.7分别为100万美元，使可用的借款能力减少到100万美元533.4百万美元535.3分别百万。

(2)截至2011年6月30日和2010年12月31日，4亿美元5.90%优先票据的票面价值为4亿美元减去未摊销折扣2.1百万美元2.2按估算利率计算，分别为100万美元5.98百分比。

(3)截至2011年6月30日和2010年12月31日，8亿美元和5亿美元6.25%优先票据的票面价值分别为8亿美元和5亿美元，减去未摊销折扣9.9百万美元8.7按估算利率计算，分别为100万美元6.38百分比。

(4)截至2011年6月30日和2010年12月31日，5亿美元4.80%优先票据的票面价值为5亿美元减去未摊销折扣1.0百万美元1.0按估算利率计算，分别为100万美元4.83百分比。

(5)截至2011年6月30日，7亿美元的4.875%优先票据的票面价值为7亿美元减去未摊销折扣0.7百万美元，基于估算利率4.89百分比。

(6)截至2011年6月30日，$62.5的定期贷款被归类为定期贷款的流动部分根据该安排的本金支付条件，要求在定期贷款融资后的每三个月周年支付本金。

私募优先票据和信贷安排的条款均包含习惯契约，要求遵守某些基于：(1)债务与收益比率和(2)利息覆盖率的财务契约。截至2011年6月30日和2010年12月31日，我们遵守了与私募优先票据和信贷安排相关的财务契约。2020年、2021年和2040年到期的优先票据条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。

发行10亿美元优先票据

在2011年3月23日和2011年4月1日，我们分别完成了一个$110亿美元的优先票据公开发行，由两部分组成：10年期部分为美元700总本金金额为4.875将于2021年4月1日到期的优先票据，以及额外发行的美元300我们的总本金金额6.25将于2040年10月1日到期的优先票据，其中美元占10%500之前在2010年9月发行的总本金金额为100万美元。利息是固定的，在每年的4月1日和10月1日支付，从2011年10月1日开始，两个优先债券系列到期。优先票据是无担保债务，与我们所有其他现有和未来的无担保和非次级债务同等。优先票据发行的净收益用于支付收购Consolidated Thompson的部分收购价以及支付相关费用和开支。

优先票据可随时按我方的选择权赎回，赎回价格等于(1)中的较大者。100待赎回票据本金的百分之二或(2)待赎回票据本金和利息的剩余计划支付的现值总和，在半年的基础上按国债利率加贴现到赎回日期25相对于2021年优先票据的基点40相对于2040年优先票据的基点，在每种情况下，加上截至赎回之日的应计和未付利息。但是，如果2021年优先票据在到期日前三个月或之后赎回，2021年优先票据将以赎回价格赎回，赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上赎回日期前的应计和未付利息。

此外，如果优先票据发生控制权变更触发事件，我们将被要求出价以等于的购买价格购买适用系列的票据101本金金额的百分比，加上应计和未付利息，如果有的话，到购买日期为止。

过桥信贷协议

2011年3月4日，我们与银行银团签订了无担保过桥信贷协议，以便为收购Consolidated Thompson提供部分融资。该过桥信贷协议（简称“过桥信贷安排”）原定到期日为2012年5月10日。2011年5月10日，我们借了$750在过桥信贷安排下，为完成收购Consolidated Thompson所需的部分现金提供资金。2011年6月13日完成的普通股公开发行获得的部分净收益用于偿还过桥信贷额度下的借款，过桥信贷额度终止。过桥信贷安排下的借款按浮动利率计息，利率基于基本利率或伦敦银行间拆放款利率，外加由我们的信用评级和未偿还借款期限决定的保证金。在未偿还借款期间，过桥信贷安排下的加权平均年利率为2.56百分比。有关公开发行普通股的更多信息，请参阅附注14 -股本。

分期偿还贷款

2011年3月4日，我们还与银行银团签订了一项无担保定期贷款协议，以便为收购Consolidated Thompson提供部分融资。定期贷款协议提供12.5亿美元的定期贷款。定期贷款的到期日为5年，自融资之日起每三个月支付一次本金。2011年5月10日，我们借了$1250年根据定期信贷安排，为完成收购Consolidated Thompson所需的部分现金提供资金。定期贷款下的借款按浮动利率计息，利率基于基本利率或伦敦银行同业拆放款利率，外加根据杠杆率计算的保证金。定期贷款项下的加权平均年利率为2.05从2011年5月10日到2011年6月30日，增长了1%。

短期的设施

2010年3月31日，亚太铁矿石公司进入澳元40百万美元42.9100万澳元的银行或有工具安排和现金预支安排，以取代当时现有的4000万澳元的多期权安排2011年6月30日随后延长至2012年6月30日。该额度每年可由银行自行决定续期，为履约保证金等或有工具提供4000万澳元的信贷，并可要求银行自行决定提供现金预支额度。截至2011年6月30日，该安排下的未偿银行担保总额为澳元24.3百万美元26.1百万美元)，从而将借款能力降至澳元15.7百万美元16.8百万)。我们已经提供了该设施的担保，以及我们在澳大利亚的某些子公司。该融资协议包含一些惯例条款，要求遵守某些财务条款：(1)债务收益比和(2)利息覆盖率，两者均基于公司的财务业绩。截至2011年6月30日，我们遵守了这些财务契约。

合并汤普森高级担保票据

合并汤普森的高级担保票据包括在收购合并汤普森时承担的负债中。2011年4月13日，我们以美元的价格直接从票据持有人手中购买了未偿还的Consolidated Thompson优先担保票据125百万，包括应计和未付利息。优先担保票据的面值为美元100百万美元，规定利率为8.5这些债券计划于2017年到期。该交易最初记录为2011年第二季度对Consolidated Thompson高级担保票据的投资；然而，在完成对Consolidated Thompson的收购并将其合并到我们的财务报表后，Consolidated Thompson的高级担保票据和我们对票据的投资已作为公司间交易消除。有关更多信息，请参阅注5 -收购和其他投资。

联合汤普森可转换债券

收购Consolidated Thompson所承担的负债中包括Consolidated Thompson可转换债券，由于收购，根据可转换债券契约的现金变更控制条款，其持有人能够将其转换为现金。可转换债券允许债券持有人以溢价转换比率转换，从收购结束前的第10个交易日开始，到购买可转换债券的要约邮寄后的第30天结束，这是可转换债券契约所定义的现金控制权转换期。2011年5月12日，收购完成后，Consolidated Thompson开始按照可转换债券契约下的义务，通过邮寄给债券持有人购买所有未发行的可转换债券。此外，2011年5月13日，Consolidated Thompson发出通知，在现金控制权转换期间发生的任何转换生效后，它将行使其赎回2011年6月13日仍未发行的任何可转换债券的权利。正如之前披露的那样，根据一份同意征求书，Consolidated Thompson获得了债券持有人的充分同意，以修改可转换债券契约，赋予Consolidated Thompson这样的赎回权。由于这些事件，截至2011年6月30日，未发行的可转换债券已不复存在。有关更多信息，请参阅注5 -收购和其他投资。

综合汤普森信用证

在收购Consolidated Thompson的同时，我们向某些金融机构签发了备用信用证，以支持Bloom Lake的义务。截至2011年6月30日，这些信用证债务总额为$48.7百万。我们额外开出了$的备用信用证14.32011年7月，为支持布卢姆湖的义务。

债务期限

根据2011年6月30日未偿本金计算的债务工具到期日共计$312011年是100万美元942012年是100万美元3952013年是100万美元1562014年是100万美元5242015年是100万美元3752016年为100万美元2.4十亿。

有关进一步信息，请参阅注7 -金融工具的公允价值。