根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.8
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元）
6个月结束 12个月结束
2014.6.30
2013年12月31日
债务文书〔细目〕    
总面值 4954500000美元 4814800000美元
未偿付信用证 48000000年 48000000年
长期债务 3454100000年 3043500000年
长期债务的流动部分 161100000年 20900000年
长期债务非流动部分 3293000000年 3022600000年
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.875%  
类型 固定 固定
最后的期限 2021 2021
总面值 700000000年 700000000年
长期债务 699500000年 [1] 699400000年 [1]
债务工具，未摊销贴现 500000年 600000年
估算利率 4.89% 4.88%
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.80%  
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 500000000年 500000000年
长期债务 499300000年 ［2］ 499200000年 ［2］
债务工具，未摊销贴现 700000年 800000年
估算利率 4.83% 4.83%
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 6.25%  
类型 固定 固定
最后的期限 2040 2040
总面值 800000000年 800000000年
长期债务 790500000年 ［３］ 790400000年 ［３］
债务工具，未摊销贴现 9500000年 9600000年
估算利率 6.34% 6.34%
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 5.90%  
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 400000000年 400000000年
长期债务 398500000年 ［4］ 398400000年 ［4］
债务工具，未摊销贴现 1500000年 1600000年
估算利率 5.98% 5.98%
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 3.95%  
类型 固定 固定
最后的期限 2018 2018
总面值 500000000 .0 500000000 .0
长期债务 496900000年 ［5］ 496500000年 ［5］
债务工具，未摊销贴现 3100000年 3500000年
估算利率 4.14% 4.14%
循环信贷安排〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
类型 变量 变量
最后的期限 2017 2017
总面值 1750000000年 1750000000年
信用额度，未偿金额 275000000年 ［６］ 0 ［６］
未偿付信用证 5200000年 8400000年
估算利率 1.66% 1.64%
信贷额度剩余能力 1500000000年 1700000000年
设备贷款〔会员〕
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 164800000年 164800000年
长期债务 151400000年 161700000年
短期债务〔委员〕
   
债务文书〔细目〕    
最后的期限 2014/2015  
总面值 139700000年  
利率掉期〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
利率套期保值的公允价值调整 3300000美元 美元(2100000)
[1] 截至2014年6月30日和2013年12月31日，这7亿美元的4.875%优先票据的票面价值分别为7亿美元减去50万美元和60万美元的未摊销折扣，估算利率为4.89%。
［2］ 截至2014年6月30日和2013年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去70万美元和80万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。
［３］ 截至2014年6月30日和2013年12月31日，根据6.34%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元减去未摊销折扣950万美元和960万美元。
［4］ 截至2014年6月30日和2013年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去150万美元和160万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
［5］ 截至2014年6月30日和2013年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去310万美元和350万美元的未摊销折扣，估算利率为4.14%。
［６］ 截至2014年6月30日，在信贷安排下提取了2.75亿美元的循环贷款。截至2013年12月31日，该信贷安排下未提取循环贷款。截至2014年6月30日和2013年12月31日，信用证债务的本金总额分别为520万美元和840万美元，因此每个时期的可用借款能力分别减少到15亿美元和17亿美元。