注8 -债务及信贷安排

以下是截至2011年9月30日和2010年12月31日的长期债务摘要：

私募优先票据和信贷安排的条款均包含习惯契约，要求遵守某些基于：(1)债务与收益比率和(2)利息覆盖率的财务契约。截至2011年9月30日和2010年12月31日，我们遵守了与私募优先票据和信贷安排相关的财务契约。2020年、2021年和2040年到期的优先票据条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。

信贷安排

2011年8月11日，我们与金融机构辛迪加签订了一项为期五年的无担保修订和重述多货币信贷协议，以修改我们现有的美元贷款条款600百万多币种信贷协议。信贷协议规定，除其他事项外，1美元1.75在满足某些条件的情况下，允许指定某些外国子公司作为协议下的借款人。信贷协议项下的借款按浮动利率计息，该浮动利率基于基本利率或伦敦银行同业拆放款利率加上基于我们杠杆率的保证金。根据信贷协议，我们的某些重要国内子公司为我们的义务和其他借款人的义务提供担保。

信贷协议的收益将用于为现有债务再融资，为一般营运资金需求提供资金，并用于其他一般公司用途，包括为收购提供资金。我们有能力要求在信贷协议下增加可用循环信贷借款，最高可达$250通过获得现有金融机构的协议以增加其贷款承诺或增加其他贷方，可获得100万美元。

作为信贷协议条款的条件，2011年8月11日，公司从循环信贷额度中提取了2.5亿美元，以偿还部分定期贷款。这笔2.5亿美元的付款是在8月份预定支付的本金之外支付的15.6百万美元，使未偿总金额减少到$984.4百万美元，其中922.1截至2011年9月30日，为长期债务。

发行10亿美元优先票据

在2011年3月23日和2011年4月1日，我们分别完成了一个$110亿美元的优先票据公开发行，由两部分组成：10年期部分为美元700总本金金额为4.875将于2021年4月1日到期的优先票据，以及额外发行的美元300我们的总本金金额6.25将于2040年10月1日到期的优先票据，其中美元占10%500之前在2010年9月发行的总本金金额为100万美元。利息是固定的，在每年的4月1日和10月1日支付，从2011年10月1日开始，两个优先债券系列到期。优先票据是无担保债务，与我们所有其他现有和未来的无担保和非次级债务同等。优先票据发行的净收益用于为收购Consolidated Thompson提供部分资金，并支付相关费用和开支。

优先票据可随时按我方的选择权赎回，赎回价格等于(1)中的较大者。100待赎回票据本金的百分之二或(2)待赎回票据本金和利息的剩余计划支付的现值总和，在半年的基础上按国债利率加贴现到赎回日期25相对于2021年优先票据的基点40相对于2040年优先票据的基点，在每种情况下，加上截至赎回之日的应计和未付利息。但是，如果2021年优先票据在到期日前三个月或之后赎回，2021年优先票据将以赎回价格赎回，赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上赎回日期前的应计和未付利息。

此外，如果协议中定义的优先票据发生控制权变更触发事件，我们将被要求以等于的购买价格要约购买适用系列的票据101本金金额的百分比，加上应计和未付利息，如果有的话，到购买日期为止。

过桥信贷协议

2011年3月4日，我们与银行银团签订了无担保过桥信贷协议，以便为收购Consolidated Thompson提供部分融资。该过桥信贷协议（简称“过桥信贷安排”）原定到期日为2012年5月10日。2011年5月10日，我们借了$750在过桥信贷安排下，为完成收购Consolidated Thompson所需的部分现金提供资金。2011年6月13日完成的普通股公开发行获得的部分净收益用于偿还过桥信贷额度下的借款，过桥信贷额度终止。过桥信贷安排下的借款按浮动利率计息，利率基于基本利率或伦敦银行间拆放款利率，外加由我们的信用评级和未偿还借款期限决定的保证金。在未偿还借款期间，过桥信贷安排下的加权平均年利率为2.56百分比。有关公开发行普通股的更多信息，请参阅附注14 -股本。

分期偿还贷款

2011年3月4日，我们还与银行银团签订了一项无担保定期贷款协议，以便为收购Consolidated Thompson提供部分融资。该定期贷款协议提供了12.5亿美元的定期贷款。定期贷款的到期日为5年，自融资之日起每三个月支付一次本金。2011年5月10日，我们借了$1250年根据定期信贷安排，为完成收购Consolidated Thompson所需的部分现金提供资金。自2011年8月11日起，我们修改了无担保定期贷款协议，以修改某些定义、声明、保证和承诺，包括金融承诺，以符合经修订和重述的多货币信贷协议下的某些条款。此外，经修订和重述的协定规定的17.5亿美元循环信贷安排的一部分用于偿还$250百万的未偿定期贷款，如上所述。定期贷款下的借款按浮动利率计息，利率基于基本利率或伦敦银行同业拆放款利率，外加根据杠杆率计算的保证金。

短期的设施

2010年3月31日，亚太铁矿石公司进入澳元40百万美元38.7100万澳元的银行或有工具安排和现金预支安排，以取代当时现有的4000万澳元的多期权安排2011年6月30日随后延长至2012年6月30日。该额度每年可由银行自行决定续期，为履约保证金等或有工具提供4000万澳元的信贷，并可要求银行自行决定提供现金预支额度。截至2011年9月30日，该安排下的未偿银行担保总额为澳元24.4百万美元23.6百万美元)，从而将借款能力降至澳元15.6百万美元15.1百万)。我们已经提供了该设施的担保，以及我们在澳大利亚的某些子公司。设施协议包含的条款,要求遵守某些金融契约:(1)债务收入比率,(2)利息保障比率,根据公司的财务表现。截至2011年9月30日，我们遵守了这些财务契约。

合并汤普森高级担保票据

合并汤普森的高级担保票据包括在收购合并汤普森时承担的负债中。2011年4月13日，我们以美元的价格直接从票据持有人手中购买了未偿还的Consolidated Thompson优先担保票据125百万，包括应计和未付利息。优先担保票据的面值为美元100百万美元，规定利率为8.5这些债券计划于2017年到期。该交易最初记录为2011年第二季度对Consolidated Thompson高级担保票据的投资；然而，在完成对Consolidated Thompson的收购并将其合并到我们的财务报表后，Consolidated Thompson的高级担保票据和我们对票据的投资作为公司间交易被取消。2011年8月，我们的全资子公司Consolidated Thompson提供了Consolidated Thompson高级担保票据的赎回和释放，导致票据的注销。有关更多信息，请参阅注5 -收购和其他投资。

联合汤普森可转换债券

收购Consolidated Thompson所承担的负债中包括Consolidated Thompson可转换债券，由于收购，根据可转换债券契约的现金变更控制条款，其持有人能够将其转换为现金。可转换债券允许债券持有人以溢价转换比率转换，从收购结束前的第10个交易日开始，到购买可转换债券的要约邮寄后的第30天结束，这是可转换债券契约所定义的现金控制权转换期。2011年5月12日，收购完成后，Consolidated Thompson开始按照可转换债券契约下的义务，通过邮寄给债券持有人购买所有未发行的可转换债券。此外，2011年5月13日，Consolidated Thompson发出通知，在现金控制权转换期间发生的任何转换生效后，它将行使其赎回2011年6月13日仍未发行的任何可转换债券的权利。正如之前披露的那样，根据一份同意征求书，Consolidated Thompson获得了债券持有人的充分同意，以修改可转换债券契约，赋予Consolidated Thompson这样的赎回权。由于这些事件，可转换债券已不复存在。有关更多信息，请参阅注5 -收购和其他投资。

信用证

在收购Consolidated Thompson的同时，我们向某些金融机构签发了备用信用证，以支持Consolidated Thompson和Bloom Lake的一般业务义务。此外，我们在2011年第三季度与某些金融机构开立了备用信用证，以支持沃布什的债务。截至2011年9月30日，这些信用证债务总额为$98.2百万。所有这些备用信用证都是在循环信贷安排下提供的信用证之外。

债务期限

基于2011年9月30日未偿本金的债务工具到期总额约为$132011年是100万美元752012年是100万美元3702013年是100万美元1252014年是100万美元4292015年是100万美元5492016年为100万美元2.4十亿。

有关进一步信息，请参阅注7 -金融工具的公允价值。