根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.20.2
债务及信贷安排（表）
6个月结束
2020年6月30日
债务票据、赎回〔细目〕  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2020年6月30日
债务工具
 
发行人 1
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销保费（折扣）
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.875% 2024优先担保票据
 
悬崖
 
5.00%
 
＄
394.5

 
＄
(4.0
）
 
＄
(1.6
）
 
＄
388.9

9.875% 2025优先担保票据
 
悬崖
 
10.57%
 
955.2

 
(8.7
）
 
(26.7
）
 
919.8

6.75% 2026年优先担保票据
 
悬崖
 
6.99%
 
845.0

 
(22.6
）
 
(9.4
）
 
813.0

优先无担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.625% 2021 AK优先票据
 
AK钢铁
 
7.33%
 
33.5

 
- - - - - -

 
0.1

 
33.6

7.50% 2023 AK优先票据
 
AK钢铁
 
6.17%
 
12.8

 
- - - - - -

 
0.5

 
13.3

6.375% 2025优先票据
 
悬崖
 
8.11%
 
64.3

 
(0.2
）
 
(4.8
）
 
59.3

6.375% 2025 AK优先票据
 
AK钢铁
 
8.11%
 
38.4

 
- - - - - -

 
(2.9
）
 
35.5

1.50% 2025可转换优先票据
 
悬崖
 
6.26%
 
296.3

 
(3.9
）
 
(55.6
）
 
236.8

5.75% 2025优先票据
 
悬崖
 
6.01%
 
396.2

 
(2.8
）
 
(4.3
）
 
389.1

7.00% 2027优先票据
 
悬崖
 
9.24%
 
88.0

 
(0.3
）
 
(9.8
）
 
77.9

7.00% 2027 AK优先票据
 
AK钢铁
 
9.24%
 
56.3

 
- - - - - -

 
(6.2
）
 
50.1

5.875% 2027优先票据
 
悬崖
 
6.49%
 
555.5

 
(4.5
）
 
(19.0
）
 
532.0

6.25% 2040优先票据
 
悬崖
 
6.34%
 
262.7

 
(1.9
）
 
(2.8
）
 
258.0

irb将于2024年至2028年到期
 
AK钢铁
 
各种各样的
 
92.0

 
- - - - - -

 
2.3

 
94.3

ABL设施
 
悬崖 2
 
2.79%
 
2,000.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
550.0

长期债务总额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
4,451.6

1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
(百万)
2019年12月31日
债务工具
 
发行人 1
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.875% 2024优先票据
 
悬崖
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(4.6
）
 
＄
(1.8
）
 
＄
393.6

优先无担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.50% 2025可转换优先票据
 
悬崖
 
6.26%
 
316.3

 
(4.6
）
 
(65.0
）
 
246.7

5.75% 2025优先票据
 
悬崖
 
6.01%
 
473.3

 
(3.6
）
 
(5.5
）
 
464.2

5.875% 2027优先票据
 
悬崖
 
6.49%
 
750.0

 
(6.3
）
 
(27.3
）
 
716.4

6.25% 2040优先票据
 
悬崖
 
6.34%
 
298.4

 
(2.2
）
 
(3.3
）
 
292.9

前劳保局设施
 
悬崖 2
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

长期债务总额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,113.8


1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”均指皇冠体育-皇冠体育斯公司。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司及其某些子公司作为我们前ABL贷款的借款人。
债务清偿表
以下是被消灭的债务及其各自的消灭收益摘要：
 
 
(百万)
 
 
三个月结束
2020年6月30日
 
六个月结束
2020年6月30日
债务工具
 
债务熄灭
 
灭火增益
 
债务熄灭
 
灭火增益
7.625% 2021 AK优先票据
 
＄
- - - - - -

 
＄
- - - - - -

 
＄
372.7

 
＄
0.4

7.50% 2023 AK优先票据
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
367.2

 
2.8

4.875% 2024优先担保票据
 
5.5

 
0.5

 
5.5

 
0.5

6.375% 2025优先票据
 
167.5

 
21.3

 
167.5

 
21.3

1.50% 2025可转换优先票据
 
20.0

 
1.3

 
20.0

 
1.3

5.75% 2025优先票据
 
77.1

 
16.3

 
77.1

 
16.3

7.00% 2027优先票据
 
247.3

 
28.4

 
247.3

 
28.4

5.875% 2027优先票据
 
194.5

 
48.7

 
194.5

 
48.7

6.25% 2040优先票据
 
35.7

 
12.9

 
35.7

 
12.9

 
 
＄
747.6

 
＄
129.4

 
＄
1,487.5

 
＄
132.6


债务清偿——2019年
以下是用现金清偿的债务及其相应的清偿损失摘要：
 
 
(百万)
 
 
三个月结束
2019年6月30日
 
六个月结束
2019年6月30日
债务工具
 
债务熄灭
 
灭火险损失
 
债务熄灭
 
灭火险损失
4.875% 2021优先票据
 
＄
114.0

 
＄
(5.0
）
 
＄
124.0

 
＄
(5.3
）
5.75% 2025优先票据
 
600.0

 
(12.9
）
 
600.0

 
(12.9
）
 
 
＄
714.0

 
＄
(17.9
）
 
＄
724.0

 
＄
(18.2
）

授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
 
 
(百万)
 
 
6月30日
2020
可根据ABL设施进行借款 1
 
＄
1652年1。

借款
 
(550.0
）
信用证义务 2
 
(198.5
）
可用的借款能力
 
＄
903.6


1 的 2020年6月30日 在皇冠体育官网，ABL融资的最高借款基数为 20亿美元 ． 可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、irb和环境义务。
长期债务到期表
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2020年6月30日 ：
 
 
(百万)
 
 
债务到期日
2020年（年度剩余期间）
 
＄
- - - - - -

2021
 
33.5

2022
 
- - - - - -

2023
 
12.8

2024
 
456.5

之后
 
4,137.9

债务总到期日
 
＄
达到4640


9.875% 2025优先担保票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回 以下是我们的9.875% 2025优先担保票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
 
限制数量
2020年8月15日之前-使用监管债务融资的收益
 
103.000
％
 
最高可达原总本金的35%
2022年10月17日前-使用募集资金发行股票
 
109.875
 
 
最高可达原总本金的35%
2022年10月17日之前 2
 
100.000
 
 
 
从2022年10月17日开始
 
107.406
 
 
 
从2023年4月17日开始
 
104.938
 
 
 
从2024年4月17日开始
 
102.469
 
 
 
从2025年4月17日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至（但不包括）赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

6.375% 2025优先票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回 以下是我们6.375% 2025优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
 
限制数量
2020年10月15日前-使用股权发行收益
 
106.375
％
 
最高可达原总本金的35%
2020年10月15日之前 2
 
100.000
 
 
 
从2020年10月15日开始
 
103.188
 
 
 
从2021年10月15日开始
 
101.594
 
 
 
从2022年10月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

7.00% 2027优先票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回 以下是我们2027年7.00%优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2022年3月15日前 2
 
100.000
％
从2022年3月15日开始
 
103.500
 
从2023年3月15日开始
 
102.333
 
从2024年3月15日开始
 
101.167
 
从2025年3月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

7.50% 2023 AK优先票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回
以下是7.50%的2023 AK优先债券的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2020年7月15日之前
 
103.750
％
从2020年7月15日开始
 
101.875
 
从2021年7月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。

6.375% 2025 AK优先票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回
以下是6.375% 2025 AK优先债券的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2020年10月15日之前 2
 
100.000
％
从2020年10月15日开始
 
103.188
 
从2021年10月15日开始
 
101.594
 
从2022年10月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

6.75% 2026优先担保票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回 以下是我们2026年6.75%优先担保票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
 
限制数量
2022年3月15日前-使用股权发行收益
 
106.750
％
 
最高可达原总本金的35%
2022年3月15日前 2
 
100.000
 
 
 
从2022年3月15日开始
 
105.063
 
 
 
从2023年3月15日开始
 
103.375
 
 
 
从2024年3月15日开始
 
101.688
 
 
 
从2025年3月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至（但不包括）赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

7.00% 2027 AK优先票据[成员]  
债务票据、赎回〔细目〕  
债务票据赎回
以下是7.00%的2027 AK优先债券的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
2022年3月15日前 2
 
100.000
％
从2022年3月15日开始
 
103.500
 
从2023年3月15日开始
 
102.333
 
从2024年3月15日开始
 
101.167
 
从2025年3月15日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。