根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排(表)

v3.21.2
债务及信贷安排(表)
9月结束
2021年9月30日
2020年9月30日
债务披露[摘要]    
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要:
(百万)
2021年9月30日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 未摊销
债务发行成本
未摊销保费(折扣) 总债务
优先担保票据:
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% 美元 607  美元 (4) 美元 (14) 美元 589 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 845  (16) (8) 821 
优先无担保票据:
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% 294  (3) (42) 249 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  - - - - - -  (7) 66 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  - - - - - -  (5) 51 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  (4) (16) 536 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 500  (8) - - - - - -  492 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 500  (8) - - - - - -  492 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 263  (2) (3) 258 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92  - - - - - -  2  94 
EDC旋转设施 3
各种各样的 80  - - - - - -  - - - - - -  55 
ABL设施 3
悬崖 2
2.23% 3500年  - - - - - -  - - - - - -  1673年 
总债务 5376年 
减:流动债务 26 
长期债务总额 美元 5350年 
*我们的子公司Fleetwood Metal Industries Inc.和The Electromac Group Inc.是EDC循环贷款的借款人。
1 除非另有说明,本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司,提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司(皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司)。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 指明信贷安排的总本金金额按其各自的最高借款能力列出。
(百万)
2020年12月31日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 未摊销
债务发行成本
未摊销
保费
(折扣)
总债务
优先担保票据:
4.875% 2024优先票据
悬崖 5.00% 美元 395  美元 (3) 美元 (1) 美元 391 
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% 955  (8) (25) 922 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 845  (20) (9) 816 
优先无担保票据:
7.625% 2021 AK优先票据
AK钢铁 7.33% 34  - - - - - - - - - - - - 34 
7.500% 2023 AK优先票据
AK钢铁 6.17% 13  - - - - - - - - - - - - 13 
6.375% 2025优先票据
悬崖 8.11% 64  - - - - - - (4) 60 
6.375% 2025 AK优先票据
AK钢铁 8.11% 29  - - - - - - (2) 27 
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% 296  (4) (49) 243 
5.750% 2025优先票据
悬崖 6.01% 396  (3) (4) 389 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  - - - - - - (8) 65 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  - - - - - - (6) 50 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  (4) (18) 534 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 263  (2) (3) 258 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92  - - - - - - 94 
EDC旋转设施 3
3.25% 40  - - - - - - - - - - - - 18 
ABL设施 3
悬崖 2
2.15% 3500年 - - - - - - - - - - - - 1510年
总债务 5424年
减:流动债务 34 
长期债务总额 美元 5390年
*我们的子公司Fleetwood Metal Industries Inc.和The Electromac Group Inc.是EDC循环贷款的借款人。
1 除非另有说明,本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司,提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司(皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司)。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 指明信贷安排的总本金金额按其各自的最高借款能力列出。
 
债务清偿表
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述:
(百万)
三个月结束
2021年9月30日
九个月结束
2021年9月30日
债务工具
债务熄灭
灭火险损失 债务熄灭 灭火险损失
9.875% 2025优先担保票据
美元 - - - - - -  美元 - - - - - -  美元 347  美元 (47)
4.875% 2024优先担保票据
- - - - - -  - - - - - -  395  (14)
7.625% 2021 AK优先票据
- - - - - -  - - - - - -  34  - - - - - - 
7.500% 2023 AK优先票据
- - - - - -  - - - - - -  13  - - - - - - 
6.375% 2025优先票据
- - - - - -  - - - - - -  64  (7)
1.500% 2025可转换优先票据
2  - - - - - -  2  - - - - - - 
6.375% 2025 AK优先票据
- - - - - -  - - - - - -  29  (3)
5.750% 2025优先票据
- - - - - -  - - - - - -  396  (17)
美元 2  美元 - - - - - -  美元 1280年  美元 (88)
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述:
(百万)
九个月结束
2020年9月30日
债务工具 债务熄灭 灭火增益
7.625% 2021 AK优先票据
美元 373  美元 - - - - - -
7.500% 2023 AK优先票据
367 
4.875% 2024优先担保票据
6.375% 2025优先票据
168  21 
1.500% 2025可转换优先票据
20.
5.750% 2025优先票据
77  16 
7.000% 2027优先票据
247  29 
5.875% 2027优先票据
194  49 
6.250% 2040优先票据
36  13 
美元 1488年 美元 133 
授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要:
(百万)
9月30日
2021
可根据ABL设施进行借款 1
美元 3500年 
借款 (1673)
信用证义务 2
(236)
可用的借款能力 美元 1591年 
1 截至2021年9月30日,ABL基金的最高借款基础为35亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证,以支持业务义务,包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议、irb和环境义务。
 
长期债务到期表
以下是我们基于2021年9月30日未偿本金的债务工具到期日摘要:
(百万)
债务到期日
2021年(年度剩余期间) 美元 26 
2022 - - - - - -
2023 55 
2024 36 
2025 2574年
之后 2823年
债务总到期日 美元 5514年