根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v3.6.0.2
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2016年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2016年12月31日 和 2015 ：
（百万美元）
2016年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未贴现利息/（未摊销折扣）
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
美元
540.0

 
美元
(8.0
）
 
美元
(25.7
）
 
美元
506.3

2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
N/A
 
218.5

 
—

 
65.7

 
284.2

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
430.1

 
(5.8
）
 
(85.2
）
 
339.1

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
225.6

 
(0.6
）
 
(0.5
）
 
224.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
236.8

 
(0.7
）
 
(0.2
）
 
235.9

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
309.4

 
(1.0
）
 
(0.2
）
 
308.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.5
）
 
(3.4
）
 
292.5

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
—

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9

总债务
 
 
 

 
 
 
 
 
美元
2,192.6

小电流部分
 

 
 
 
 
 
 
 
17.5

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2175年1。

（百万美元）
2015年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未贴现利息/（未摊销折扣）
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
美元
540.0

 
美元
(10.5
）
 
美元
(32.1
）
 
美元
497.4

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
544.2

 
(9.5
）
 
(131.5
）
 
403.2

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
6.30%
 
311.2

 
(0.9
）
 
(1.2
）
 
309.1

4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
290.8

 
(1.1
）
 
(0.8
）
 
288.9

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
306.7

 
(1.1
）
 
(0.4
）
 
305.2

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
412.5

 
(1.7
）
 
(0.2
）
 
410.6

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
492.8

 
(4.3
）
 
(5.8
）
 
482.7

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
—

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3

长期债务
 
 
 


 
 
 
 
 
美元
2,699.4


债务票据赎回〔表格文本块〕
以下是我们每一种有担保优先票据的赎回价格摘要：
 
第一留置权票据
 
1.5留置权说明
 
第二留置权票据
 
本金百分比
 
期
 
本金百分比
 
期
 
本金百分比
 
期
早期的救赎 1,2
100.00
％
2018年3月31日前
 
100.00
％
2017年9月30日前
 
100.00
％
2017年3月31日前
最初的救赎 1
108.25
 
从2018年3月31日开始
 
104.00
 
从2017年9月30日开始
 
103.875
 
从2017年3月31日开始
二次救赎 1
100.00
 
从2019年6月30日开始
 
100.00
 
从2019年9月30日开始
 
100.00
 
从2019年3月31日开始
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。此外，我们可以用某些股权发行的净现金收益赎回原始总本金总额的35%（在发行任何额外票据后计算），赎回价格分别为第一、1.5和第二留置权票据的108.25%、108.00%和107.75%。只要在每次赎回后，已发行的票据的原始总本金金额（在对任何额外票据的发行生效后计算）的至少65%仍未偿还。

$218.5 1.5留置票据交换[表格文本块]
以下是我们的债务交换摘要 2.185亿美元 1.5留置权说明：
（百万美元）
 
 
债务熄灭
 
1.5留置权金额
 
账面价值 1
 
重组收益 2
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
美元
114.1

 
美元
57.0

 
美元
77.5

 
美元
6.9

5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
17.6

 
11.4

 
15.5

 
1.8

4亿美元5.90% 2020优先票据
 
65.1

 
26.0

 
35.4

 
28.3

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
44.7

 
17.9

 
24.4

 
19.5

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
76.3

 
30.5

 
41.5

 
33.3

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
194.4

 
75.7

 
103.0

 
84.5

 
 
美元
512.2

 
美元
218.5

 
美元
297.3

 
美元
174.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 包括未贴现的利息支付
2 扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费

$544.2第二留置权票据交换[表格文本块]
以下是我们的债务交换摘要 5.442亿美元 第二留置权
（百万美元）
 
 
债务熄灭
 
第二留置权票据的发行金额
 
账面价值 1
 
重组收益 2
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
美元
67.0

 
美元
57.5

 
美元
42.0

 
美元
24.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
137.8

 
112.9

 
82.4

 
54.6

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
208.5

 
170.3

 
124.3

 
83.1

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
261.3

 
203.5

 
148.5

 
107.3

 
 
美元
674.6

 
美元
544.2

 
美元
397.2

 
美元
269.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 包括未摊销折扣
2 扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL融资的借款，基于未偿本金 2016年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2017
美元
—

2018
—

2019
—

2020
1,651.0

2021
309.4

2022年及以后
298.4

债务总到期日
美元
2,258.8