根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）
6个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束 12个月结束 6个月结束
2012年6月30日
美元($)
2011年12月31日
美元($)
2012年6月30日
私募优先票据〔成员〕
美元($)
2012年6月30日
12.5亿元定期贷款[成员]
美元($)
2011年12月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
美元($)
2012年6月30日
七亿4.8.8%二千零二十一优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
七亿4.8.8%二千零二十一优先票据[成员]
美元($)
2012年6月30日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
2012年6月30日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
2012年6月30日
循环贷款〔成员〕
美元($)
2011年12月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
2012年6月30日
短期债务〔委员〕
美元($)
2012年6月30日
短期债务〔委员〕
澳元
2012年6月30日
信用证〔成员〕
美元($)
2011年12月31日
信用证〔成员〕
美元($)
2012年6月30日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
美元($)
2012年6月30日
5亿美元4.80% 2020优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
5亿美元4.80% 2020优先票据[成员]
美元($)
2012年6月30日
系列2008A -第A部分[成员]
美元($)
2011年12月31日
系列2008A -第A部分[成员]
美元($)
2012年6月30日
2008A系列- B部〔委员〕
美元($)
2011年12月31日
2008A系列- B部〔委员〕
美元($)
2012年6月30日
五亿4.8.0%二千零二优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
五亿4.8.0%二千零二优先票据[成员]
美元($)
债务文书〔细目〕                                                      
类型       变量 变量     固定 固定 固定 固定 变量 变量         固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定    
实际年利率       1.37% 1.40% 4.88%   6.25% 6.25% 5.90% 5.90% 1.20%           4.88% 4.88% 4.80% 4.80% 6.31% 6.31% 6.59% 6.59% 4.80%  
最后的期限       2016 2016     2040 2040 2020 2020 2016 2016         2021 2021 2020 2020 2013 2013 2015 2015    
总面值 5422000000美元 5447000000美元   947000000美元 ［１］ 972000000美元 ［１］ 700000000美元   800000000美元 800000000美元 400000000美元 400000000美元 1750000000美元 1750000000美元         700000000美元 700000000美元 500000000美元 500000000美元 270000000美元 270000000美元 55000000美元 55000000美元 500000000美元 500000000美元
总债务 3983800000年 3683500000年   947000000年 ［１］ 972000000年     790200000年 ［2］ 790100000年 398100000年 ［３］ 398000000年 325000000年 ［4］           699400000年 ［5］ 699300000年 499100000年 ［６］ 499100000年 270000000年 270000000年 55000000年 55000000年    
长期债务，当前到期 369700000年 74800000年                                                  
长期债务非流动部分 3614100000年 3608700000年                                                  
定期贷款的已付金额       303000000年 278000000年                                            
当前债务 99700000年 74800000年                                                  
未摊销的折价           600000年 700000年 9800000年 9900000年 1900000年 2000000年                             900000年 900000年
估算利率           4.89%   6.38%   5.98%                               4.83%  
循环贷款                       325000000年                              
量优秀                       23100000年 23500000年 25500000年 24900000年 95300000年 95000000年                    
信贷额度剩余能力                       1400000000年 1730000000年 15400000年 15100000年                        
负债与盈利比率 3.5                                                    
高级笔记     270000000年                                                
息税前利润与利息支出 2.5                                                    
信贷额度、金额                           41000000年 40000000年                        
2012年到期的债务 49800000年                                                    
2013年债务到期 369700000年                                                    
2014年债务到期 124600000年                                                    
2015年债务到期 428800000年                                                    
2016年债务到期日 299100000年                                                    
2016年之后的债务到期 2400000000美元                                                    
［１］ 截至2012年6月30日和2011年12月31日，分别有3.03亿美元和2.780亿美元已经偿还了12.5亿美元的原始定期贷款，剩余的定期贷款中，分别有9970万美元和7480万美元被归为流动债务。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
［2］ 截至2012年6月30日和2011年12月31日，根据6.38%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元减去980万美元和990万美元的未摊销折扣。
［３］ 截至2012年6月30日和2011年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去190万美元和200万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
［4］ 截至2012年6月30日和2011年12月31日，信贷额度下分别提取了3.25亿美元和无循环贷款，信用证义务的本金金额分别为2310万美元和2350万美元，因此每个时期的可用借款能力分别减少到14亿美元和17.3亿美元。
［5］ 截至2012年6月30日和2011年12月31日，这7亿美元4.88%的优先票据的票面价值分别为7亿美元减去60万美元和70万美元的未摊销折扣，估算利率为4.89%。
［６］ 截至2012年6月30日和2011年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去90万美元和90万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。