根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.1.9
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2014年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2014年12月31日 和 2013 ：
（百万美元）
 
2014年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
本金总额
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
＄
690.0

 
＄
689.5

（1)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
490.0

 
489.4

(2)
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.5

（3)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
395.0

 
393.7

（4)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
5.17%
 
2018
 
480.0

 
477.4

（5)
11.25亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环信贷协议
 
变量
 
2.94%
 
2017
 
1,125.0

 
- - - - - -

（6）
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
164.8

 
140.8

 
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8

 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
＄
4,144.8

 
＄
2984年1。

 
小电流部分
 
 
 

 
 
 
 
 
21.8

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,962.3

 
（百万美元）
 
2013年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
＄
700.0

 
＄
699.4

（1)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.2

(2)
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.4

（3)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.4

（4)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
496.5

（5)
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
1.64%
 
2017
 
1,750.0

 
- - - - - -

（6）
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
164.8

 
161.7

 
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2.1
）
 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
＄
4,814.8

 
＄
3,043.5

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.9

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
3,022.6

 
                                        
（1)
在2014年第四季度，我们购买了$ 1000万年 杰出的 4.875% 优先票据的折价为 40.5% 这导致了债务清偿的收益 410万美元 ． 的 2014年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 6.9亿美元 减去未摊销的折扣 050万美元 的估算利率 4.88% ． 的 2013年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 的估算利率 4.88% ．
(2)
在2014年第四季度，我们购买了$ 1000万年 杰出的 4.80% 优先票据的折价为 40.25% 这导致债务清偿的收益为$ 400万年 ． 的 2014年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 4.9亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 的估算利率 4.83% ． 的 2013年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 080万美元 的估算利率 4.83% ．
（3)
的 2014年12月31日 和 2013年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 950万美元 和 960万美元 ，分别基于估算利率为 6.34% ．
（4)
在2014年第四季度，我们购买了$ 500万年 杰出的 5.90% 优先票据的折价为 38.125% 这导致债务清偿的收益为$ 190万年 ． 的 2014年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 3.95亿美元 减去未摊销的折扣 130万美元 的估算利率 5.98% ． 的 2013年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 160万美元 的估算利率 5.98% ．
（5)
在2014年第四季度，我们购买了$ 2000万年 杰出的 3.95% 优先票据的折价为 30.875% 这导致债务清偿的收益为$ 620万年 ． 的 2014年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 4.8亿美元 减去未摊销的折扣 260万美元 的估算利率 5.17% ． 的 2013年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 350万美元 的估算利率 4.14% ．
（6）
的 2014年12月31日 和2013年 ， 没有 循环贷款是根据信贷安排提取的。我们的总可用性是$ 11.25亿年 和$ 17.5亿年 截至2014年12月31日和2013年12月31日，我们的信贷额度。此外，截至2014年12月31日和2013年12月31日，信用证义务的本金总计 1.495亿美元 和 840万美元 ，从而减少可用的借款能力 10亿美元 和 17亿美元 分别为每个时期。
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括经修订的循环信贷协议的借款，基于未偿本金金额 2014年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2015
＄
21.8

2016
22.7

2017
23.6

2018
504.6

2019
25.5

2020年及以后
2,397.6

债务总到期日
＄
2,995.8