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债务及信贷安排（叙述）（详情） |
12个月结束 | 0月结束 | 0月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 4个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 0月结束 | 1月结束 | 12个月结束 | 0月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2012年12月31日
美元($)
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2011年12月31日
美元($)
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2010年12月31日
美元($)
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2011年8月11日
前多元货币协定〔成员〕
美元($)
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2011年8月11日
定期贷款〔委员〕
美元($)
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2010年9月22日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2011年8月11日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
美元($)
季度
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2009年10月29日
无担保信贷安排〔成员〕
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
欧洲美元(成员)
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
欧洲美元(成员)
最低(成员)
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
欧洲美元(成员)
最大(成员)
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
基准利率〔成员〕
最优惠利率基准〔成员〕
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
基准利率〔成员〕
联邦基金利率基准〔委员〕
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
基准利率〔成员〕
伦敦银行同业拆息基准〔成员〕
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
基准利率〔成员〕
伦敦银行同业拆息基准〔成员〕
最低(成员)
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2012年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
基准利率〔成员〕
伦敦银行同业拆息基准〔成员〕
最大(成员)
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2011年12月12日
循环贷款〔成员〕
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2012年12月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
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2011年12月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
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2012年12月31日
信用证〔成员〕
美元($)
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2011年12月31日
信用证〔成员〕
美元($)
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2009年10月29日
信用证〔成员〕
美元($)
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2012年12月31日
优先票据- $5亿[成员]
美元($)
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2011年12月31日
优先票据- $5亿[成员]
美元($)
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2012年12月31日
优先票据- $5亿[成员]
最低(成员)
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2012年12月31日
优先票据- $5亿[成员]
最大(成员)
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2011年12月31日
2.7亿美元优先票据[成员]
美元($)
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2012年12月31日
2.7亿美元优先票据[成员]
美元($)
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2011年12月31日
$ 5,500万优先票据[成员]
美元($)
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2012年12月31日
优先票据，2011年发行- 10亿美元[成员]
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2011年3月31日
优先票据，2011年发行- 10亿美元[成员]
美元($)
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2012年12月31日
优先票据，2011年发行- 10亿美元[成员]
最低(成员)
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2012年12月31日
优先票据，2011年发行- 10亿美元[成员]
最大(成员)
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2012年12月31日
10年期债券- 7亿美元，2021年到期4.88%优先债券[成员]
美元($)
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2011年12月31日
10年期债券- 7亿美元，2021年到期4.88%优先债券[成员]
美元($)
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2011年3月31日
10年期债券- 7亿美元，2021年到期4.88%优先债券[成员]
美元($)
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2012年12月31日
30年期债券- 3亿元，于2040年到期，优先债券比例为6.25%[成员]
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2011年3月31日
30年期债券- 3亿元，于2040年到期，优先债券比例为6.25%[成员]
美元($)
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2012年12月31日
优先票据，2010年发行- 10亿美元[成员]
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2010年9月20日
优先票据，2010年发行- 10亿美元[成员]
美元($)
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2012年12月31日
优先票据，2010年发行- 10亿美元[成员]
最低(成员)
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2012年12月31日
优先票据，2010年发行- 10亿美元[成员]
最大(成员)
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2012年12月31日
10年期- 5亿美元，2020年到期4.80%优先债券[成员]
美元($)
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2011年12月31日
10年期- 5亿美元，2020年到期4.80%优先债券[成员]
美元($)
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2010年9月20日
10年期- 5亿美元，2020年到期4.80%优先债券[成员]
美元($)
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2012年12月31日
30年期- 5亿元于2040年到期的6.25%优先债券[成员]
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2010年9月30日
30年期- 5亿元于2040年到期的6.25%优先债券[成员]
美元($)
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2012年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
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2011年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
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2012年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
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2011年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
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2010年3月17日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
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2012年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
最低(成员)
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2012年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
最大(成员)
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2010年5月27日
Amapa债务〔成员〕
美元($)
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2008年6月25日
优先票据- 3.25亿美元[成员]
美元($)
季度
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2008年6月25日
2.7亿美元2013年到期优先票据6.31%[成员]
美元($)
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2008年6月25日
$ 5,500万6.59% 2015年到期优先票据[成员]
美元($)
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2012年12月31日
过桥信贷安排〔成员〕
综合汤姆逊〔成员〕
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2011年5月10日
过桥信贷安排〔成员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年3月4日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
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2011年12月31日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
美元($)
Principal_Payment
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2012年12月31日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
美元($)
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2011年12月31日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
美元($)
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2011年8月11日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
美元($)
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2011年5月10日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年3月4日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2012年12月31日
银行或有工具安排及预支现金安排[成员]
美元($)
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2012年12月31日
银行或有工具安排及预支现金安排[成员]
澳元
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2011年4月13日
综合汤姆逊优先担保票据[成员]
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务，期限，年数 | 5年 | 5年 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多币种信用协议，借款能力 | 800000000美元 | 200000000美元 | 600000000美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度、借款能力 | 1750000000年 | 41600000年 | 40000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款能力，信用证 | 150000000年 | 50000000年 | 750000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率的基差增加 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多币种信贷协议，可根据要求增加金额 | 250000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度，提取金额 | 325000000年 | 0 | 250000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均年利率 | 1.84% | 2.02% | 0.00% | 4.14% | 6.31% | 6.59% | 4.88% | 4.88% | 4.80% | 4.80% | 6.25% | 6.25% | 5.90% | 5.90% | 2.56% | 1.83% | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮动利率基础说明 | 伦敦银行间拆放款利率 | 最优惠利率 | 联邦基金利率 | 一个月伦敦银行间拆放款利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮动利率的利差 | 0.75% | 2.00% | 0.50% | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率的增量基差 | 0.00% | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务契约，债务与收益比率 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，面值 | 5497100000年 | 5447000000年 | 1750000000年 | 1750000000年 | 500000000年 | 500000000年 | 270000000年 | 270000000年 | 55000000年 | 700000000年 | 700000000年 | 500000000年 | 500000000年 | 800000000年 | 800000000年 | 400000000年 | 400000000年 | 325000000年 | 972000000年 | 847100000年 | ［1］ | 972000000年 | 1250000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前几个季度的数量来计算财务契约 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融契约，利息覆盖率 | 3 | 2.50 | ２.５ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 3.95% | 4.875% | 4.80% | 6.25% | 5.90% | 6.31% | 6.59% | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自公司向票据持有人发出事先通知起，公司可赎回票据的天数 | 30天 | 60天 | 30天 | 60天 | 30天 | 60天 | 30天 | 60天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票据赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，可变利率基础的说明 | 国债收益率 | 国债收益率 | 国债收益率 | 国债收益率 | 国债收益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，基于可变利率的差价 | 0.50% | 0.25% | 0.40% | 0.35% | 0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注赎回价格，在控制权发生变化时本金的百分比 | 101.00% | 101.00% | 101.00% | 101.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据评级事件，利率高于初始利率的上限 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票面金额，优先长期票据 | 1000000000年 | 1000000000年 | 400000000年 | 100000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级票据，账面价值 | 700000000年 | 300000000年 | 500000000年 | 500000000年 | 270000000年 | 55000000年 | 125000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赎回期限，到期前的月数 | 3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在规定期限内赎回的，注明赎回价格，赎回金额的百分比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务 | 0 | 0 | 200000000年 | 350000000年 | 100800000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本金支付到期日，自融资之日起的周年期 | 3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期债务 | 972000000年 | 847100000年 | ［1］ | 972000000年 | 1250000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划支付本金的次数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务本金支付 | 28000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期债务，非流动部分 | 897200000年 | 753000000年 | 897200000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 325000000年 | [2] | 0 | [2] | 27700000年 | 23500000年 | 26000000年 | 25000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1400000000年 | 1700000000年 | 15600000年 | 15000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未偿付信用证 | 96900000年 | 95000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年债务到期 | 94100000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年债务到期 | 117700000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年债务到期 | 353000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年债务到期日 | 282400000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年债务到期 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年之后的债务到期 | 2900000000美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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