根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v3.19.3.a.u2
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
债务披露[摘要]      
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2019年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
美元
400.0

 
美元
(4.6
）
 
美元
(1.8
）
 
美元
393.6

优先无担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(4.6
）
 
(65.0
）
 
246.7

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
473.3

 
(3.6
）
 
(5.5
）
 
464.2

7.5亿美元5.875% 2027年优先票据
 
6.49%
 
750.0

 
(6.3
）
 
(27.3
）
 
716.4

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.2
）
 
(3.3
）
 
292.9

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2,113.8

(百万)
2018年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
美元
400.0

 
美元
(5.7
）
 
美元
(2.2
）
 
美元
392.1

无担保优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
124.0

 
(0.2
）
 
- - - - - -

 
123.8

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(5.5
）
 
(75.6
）
 
235.2

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,073.3

 
(9.9
）
 
(14.6
）
 
1,048.8

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.3
）
 
(3.3
）
 
292.8

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2

长期债务
 
 
 


 
 
 
 
 
美元
2,092.9


   
债务清偿时间表〔表格文字组〕
以下是被消灭的债务及其各自因被消灭而造成的损失摘要：
 
 
(百万)
 
 
一年结束了
2019年12月31日
 
 
债务熄灭
 
灭火险损失 1
无担保票据:
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
美元
124.0

 
美元
(5.3
）
10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
600.0

 
(12.9
）
 
 
美元
724.0

 
美元
(18.2
）
 
 
 
 
 
1 这包括与赎回我们的530万美元票据有关的保险费。

以下是已消灭的债务及其在消灭时的收益（损失）摘要：
 
 
(百万)
 
 
一年结束了
2018年12月31日
 
 
债务熄灭
 
灭火收益（损失） 1
无担保票据:
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
美元
88.9

 
美元
(3.3
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
122.4

 
(3.7
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
14.4

 
0.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
1.7

 
0.1

 
 
美元
227.4

 
美元
(6.8
）
 
 
 
 
 
1 这包括与赎回我们的710万美元票据有关的保险费。

以下是已消灭的债务及其在消灭时的收益（损失）摘要：
 
 
(百万)
 
 
一年结束了
2017年12月31日
 
 
债务熄灭
 
灭火收益（损失） 1
获得指出:
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
美元
540.0

 
美元
(93.5
）
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
218.5

 
45.1

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
430.1

 
(104.5
）
无担保票据:
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
136.7

 
(7.8
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
114.4

 
(1.9
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
171.0

 
(2.8
）
 
 
美元
达到1610

 
美元
(165.4
）
 
 
 
 
 
1 这包括与我们1.1亿美元票据的赎回有关的保险费。

长期债务到期日明细表[表格文本组]
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2019年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2020
美元
- - - - - -

2021
- - - - - -

2022
- - - - - -

2023
- - - - - -

2024
400.0

2025年及以后
1,838.0

债务总到期日
美元
2,238.0


   
授信额度一览表〔表格文字组〕
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
 
(百万)
 
2019年12月31日
 
2018年12月31日
可根据ABL设施进行借款 1
美元
395.7

 
美元
323.7

信用证义务和其他承诺 2
(37.9
）
 
(55.0
）
可用的借款能力 3
美元
357.8

 
美元
268.7

 
 
 
 
1 ABL融资的最高借款基数为4.5亿美元，这是根据对合格的应收帐款、存货和某些移动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿和环境义务。
3 截至2019年12月31日和2018年12月31日，我们没有在ABL Facility下提取贷款。