根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.8
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2014年3月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2014年3月31日 和 2013年12月31日 ：
（百万美元）
 
2014年3月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.89%
 
2021
 
＄
700.0

 
＄
699.5

（1）
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.3

(2)
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.5

（3）
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.5

(4）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
496.7

（5）
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
1.68%
 
2017
 
1,750.0

 
175.0

(6）
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
164.8

 
156.5

 
短期借款安排
 
 
 
 
 
2014
 
75.7

 
75.7


利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - -

 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
＄
4,890.5

 
＄
达到3291

 
减：短期和当前的部分
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.9

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
3,194.8

 
（百万美元）
 
2013年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

（1）
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（2）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.4

（3）
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.4

(4）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
496.5

（5）
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
1.64%
 
2017
 
1,750.0

 
- - - - - -

(6）
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
164.8

 
161.7

 
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2.1
）
 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
＄
4,814.8

 
＄
3,043.5

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.9

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
3,022.6

 
（1）
的 2014年3月31日 和 2013年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 050万美元 和 060万美元 ，分别基于估算利率为 4.89% ．
（2）
的 2014年3月31日 和 2013年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 070万美元 和 080万美元 ，分别基于估算利率为 4.83% ．
（3）
的 2014年3月31日 和 2013年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 950万美元 和 960万美元 ，分别基于估算利率为 6.34% ．
(4）
的 2014年3月31日 和 2013年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 150万美元 和 160万美元 ，分别基于估算利率为 5.98% ．
（5）
的 2014年3月31日 和 2013年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 330万美元 和 350万美元 ，分别基于估算利率为 4.14% ．
(6）
的 2014年3月31日 ， 1.75亿美元 在信贷安排下提取了循环贷款。的 2013年12月31日 ， 没有 循环贷款是根据信贷安排提取的。的 2014年3月31日 和 2013年12月31日 ，信用证债务的本金总额 520万美元 和 840万美元 ，从而减少可用的借款能力 16亿美元 和 17亿美元 分别为每个时期。
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括循环信贷协议的借款，基于未偿还的本金金额 2014年3月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2014年（4月1日至12月31日）
＄
91.5

2015
21.8

2016
22.7

2017
23.6

2018
524.6

2019年及以后
2,448.0

债务总到期日
＄
3,132.2