根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（表）
9月结束
2012年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2012年9月30日 和 2011年12月31日 ：
（百万美元）
 
2012年9月30日
 
债务工具
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
12.5亿美元定期贷款
变量
 
1.60%
 
2016
 
美元
922.1

（1）
美元
922.1

（1）
7亿美元4.875% 2021优先票据
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

(2)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
固定
 
4.80%
 
2020
 
500.0

 
499.1

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
固定
 
6.25%
 
2040
 
800.0

 
790.2

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
固定
 
5.90%
 
2020
 
400.0

 
398.2

（5）
3.25亿美元私募优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
系列2008A - A级
固定
 
6.31%
 
2013
 
270.0

 
270.0

 
系列2008A - B部分
固定
 
6.59%
 
2015
 
55.0

 
55.0

 
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
变量
 
1.47%
 
2016
 
1,750.0

 
250.0

（6）
总债务
 
 
 
 
 
 
美元
5397年1。

 
美元
3,884.0

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
369.7

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,514.3

 
（百万美元）
 
2011年12月31日
 
债务工具
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
12.5亿美元定期贷款
变量
 
1.40%
 
2016
 
美元
972.0

（1）
美元
972.0

（1）
7亿美元4.875% 2021优先票据
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.3

(2)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
固定
 
4.80%
 
2020
 
500.0

 
499.1

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
固定
 
6.25%
 
2040
 
800.0

 
790.1

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
固定
 
5.90%
 
2020
 
400.0

 
398.0

（5）
3.25亿美元私募优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
系列2008A - A级
固定
 
6.31%
 
2013
 
270.0

 
270.0

 
系列2008A - B部分
固定
 
6.59%
 
2015
 
55.0

 
55.0

 
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
变量
 
- %
 
2016
 
1,750.0

 
- - - - - -

（6）
总债务
 
 
 
 
 
 
美元
5,447.0

 
美元
3,683.5

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
74.8

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
达到3608

 
（1）
的 2012年9月30日 和 2011年12月31日 ， 3.279亿美元 和 2.78亿美元 分别已按原画支付了定金 12.5亿美元 定期贷款，余下的定期贷款中， 9970万美元 和 7480万美元 ，分别被分类为 负债的流动部分 ． 目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
(2)
的 2012年9月30日 和 2011年12月31日 , 7亿美元 4.88% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 和 070万美元 ，分别基于估算利率为 4.89% ．
（3）
的 2012年9月30日 和 2011年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 090万美元 和 090万美元 ，分别基于估算利率为 4.83% ．
（4)
的 2012年9月30日 和 2011年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 980万美元 和 990万美元 ，分别基于估算利率为 6.38% ．
（5）
的 2012年9月30日 和 2011年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 180万美元 和 200万美元 ，分别基于估算利率为 5.98% ．
（6）
的 2012年9月30日 和 2011年12月31日 ， 2.5亿美元 和 没有 循环贷款分别在信贷安排下提取，信用证债务的本金总计 2310万美元 和 2350万美元 分别为每一时期，从而减少可用的借款能力 14.8亿美元 和 17.3亿美元 分别为每个时期。