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后续事件
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12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年12月31日
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| 后续事件[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后续事件 |
2021年2月11日，我们出售了2000万股普通股，安赛乐米塔尔的间接全资子公司发行了约7800万股普通股，作为我们在AM USA交易结束时支付的对价的一部分，我们在承销公开发行中向承销商出售了4000万股普通股，每股价格为16.12美元。我们还授予承销商以每股16.12美元的价格从我们手中额外购买至多900万股普通股的选择权。承销商必须在2021年3月10日前行使这一选择权，承销商可以行使全部、部分或根本不行使。我们没有从出售股票的股东出售普通股中获得任何收益。我们打算使用此次发行的净收益，加上手头现金，赎回高达约3.34亿美元的未偿9.875%的2025年优先担保票据本金总额。我们打算使用赎回后剩余的净收益来减少ABL贷款下的借款。
2021年2月9日，在承销公开发行定价之后，我们向9.875% 2025优先担保票据的持有人发出了部分赎回的有条件通知，以便在2021年3月11日赎回9.875% 2025优先担保票据的总本金3.22亿美元，赎回价格等于要赎回的本金金额的109.875%，加上应计和未付利息（如果有的话），但不包括赎回日期。部分赎回的有条件通知以我们完成普通股的承销公开发行为先决条件。因此，在承销公开发行结束后，部分赎回的有条件通知变得不可撤销。
在2021年2月17日，我们发行了5亿美元总本金4.625%的2029优先票据和5亿美元总本金4.875%的2031优先票据，该发行免除了《证券法》的注册要求。我们打算使用净收益从notes提供救赎所有杰出的4.875% 2024年高级担保票据和6.375% 2025高级Cleveland-Cliffs inc .)发行的票据和所有优秀的7.625% 2021年AK高级指出,7.50% 2023 AK高级笔记和6.375% 2025 AK高级AK钢铁公司发行的票据(n / k / Cleveland-Cliffs钢铁公司),并支付费用和费用等与赎回,并减少借款在我们ABL设施。
2021年2月10日，在债券发行定价之后，我们向4.875%的2024优先担保债券、6.375%的2025优先债券、7.625%的2021 AK优先债券和7.50%的2023优先债券的持有人发出了赎回通知
AK优先票据和6.375% 2025 AK优先票据将赎回2021年3月12日发行的所有此类票据，赎回价格如下所示，加上应计和未付利息（如果有的话），直至但不包括赎回日期。关于4.875%的2024优先担保票据和6.375%的2025优先票据的赎回通知以我们完成票据发行为先决条件。因此，在票据发行结束后，4.875%的2024优先担保票据和6.375%的2025优先票据的赎回通知变得不可撤销。7.625% 2021年AK优先票据、7.50% 2023年AK优先票据和6.375% 2025年AK优先票据的赎回通知不受任何条件约束，并且在发行时不可撤销。
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