债务及信贷安排(叙述)(详情)
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3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | ||||||||||||||||
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2011年3月31日
美元($)
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2011年9月30日
美元($)
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2011年9月30日
优先票据〔委员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2010年9月30日
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]
美元($)
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2011年9月30日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
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2011年9月30日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
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2010年3月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
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2010年3月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年8月11日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年5月10日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年3月31日
30年期优先债券〔成员〕
美元($)
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2011年3月31日
优先债券10年期部分〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2010年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
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2011年8月11日
信贷融通修订〔成员〕
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2011年9月30日
无担保信贷安排〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
2013年到期的优先票据[成员]
美元($)
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信贷额度能力 | 600000000美元 | 1750000000美元 | |||||||||||||||||
信贷协议追加借款 | 250000000年 | ||||||||||||||||||
预定本金支付 | 15600000年 | ||||||||||||||||||
高级笔记 | 125000000年 | 500000000年 | 250000000年 | 300000000年 | 700000000年 | ||||||||||||||
修正了总融资债务对EBITDA的门槛 | 3.5 | ||||||||||||||||||
优先长期票据的面值 | 1000000000年 | 100000000年 | 270000000年 | ||||||||||||||||
规定利率 | 8.50% | 6.25% | 4.875% | ||||||||||||||||
赎回贴现利率 | 40 | 25 | |||||||||||||||||
赎回票据所需的本金溢价 | 101.00% | ||||||||||||||||||
赎回价格,在控制权发生变化时本金的百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||
信贷安排 | 40000000年 | 38700000年 | 750000000年 | 984400000年 | |||||||||||||||
灵活的金融契约 |
该信贷协议还规定了更灵活的财务契约和债务限制,通过修正某些习惯契约,包括修改以我们的债务与收益比率为基础的财务契约。根据协议中定义的条款,截至每个财政季度的最后一天,总融资债务与EBITDA的修正债务与收益之比不得超过(i)。3.5到1.0,如果$2702013年到期的100万私募优先票据仍未偿还,或者(ii) 2013年到期的2.7亿美元私募优先票据当时适用的最高倍数。 |
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长期信贷安排 | 922100000年 | ||||||||||||||||||
客户的借款 | 1250000000年 | ||||||||||||||||||
加权平均利率 | 2.56% | ||||||||||||||||||
信贷安排项下未偿还的银行担保 | 24400000年 | 23600000年 | 23500000年 | 64700000年 | |||||||||||||||
信贷额度剩余能力 | 15600000年 | 15100000年 | 1476500000年 | 535300000年 | |||||||||||||||
未偿信用证,金额 | 98200000年 | ||||||||||||||||||
2011年债务工具到期日 | 13000000年 | ||||||||||||||||||
2012年债务工具到期日 | 75000000年 | ||||||||||||||||||
2013年债务工具到期日 | 370000000年 | ||||||||||||||||||
2014年债务工具到期日 | 125000000年 | ||||||||||||||||||
2015年债务工具到期日 | 429000000年 | ||||||||||||||||||
2016年债务工具到期日 | 549000000年 | ||||||||||||||||||
2016年以后债务工具的到期日 | 2400000000美元 |