根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排(叙述)(详情)

v2.3.0.15
债务及信贷安排(叙述)(详情)
3个月结束 9月结束 3个月结束
2011年3月31日
美元($)
2011年9月30日
美元($)
2011年9月30日
优先票据〔委员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
2010年9月30日
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]
美元($)
2011年9月30日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
2011年9月30日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
2010年3月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
2010年3月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
2011年9月30日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
2011年8月11日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
2011年5月10日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
2011年3月31日
30年期优先债券〔成员〕
美元($)
2011年3月31日
优先债券10年期部分〔成员〕
美元($)
2011年9月30日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
2010年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
2011年9月30日
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
2011年8月11日
信贷融通修订〔成员〕
2011年9月30日
无担保信贷安排〔成员〕
美元($)
2011年9月30日
2013年到期的优先票据[成员]
美元($)
信贷额度能力                               600000000美元   1750000000美元  
信贷协议追加借款   250000000年                                  
预定本金支付   15600000年                                  
高级笔记     125000000年 500000000年           250000000年   300000000年 700000000年            
修正了总融资债务对EBITDA的门槛                                 3.5    
优先长期票据的面值 1000000000年   100000000年                               270000000年
规定利率     8.50%                 6.25% 4.875%            
赎回贴现利率                       40 25            
赎回票据所需的本金溢价 101.00%                                    
赎回价格,在控制权发生变化时本金的百分比 100.00%                                    
信贷安排             40000000年 38700000年     750000000年             984400000年  
灵活的金融契约  

该信贷协议还规定了更灵活的财务契约和债务限制,通过修正某些习惯契约,包括修改以我们的债务与收益比率为基础的财务契约。根据协议中定义的条款,截至每个财政季度的最后一天,总融资债务与EBITDA的修正债务与收益之比不得超过(i)。3.5到1.0,如果$2702013年到期的100万私募优先票据仍未偿还,或者(ii) 2013年到期的2.7亿美元私募优先票据当时适用的最高倍数。

                                 
长期信贷安排                                   922100000年  
客户的借款                     1250000000年                
加权平均利率                 2.56%                    
信贷安排项下未偿还的银行担保         24400000年 23600000年               23500000年 64700000年        
信贷额度剩余能力         15600000年 15100000年               1476500000年 535300000年        
未偿信用证,金额                 98200000年                    
2011年债务工具到期日   13000000年                                  
2012年债务工具到期日   75000000年                                  
2013年债务工具到期日   370000000年                                  
2014年债务工具到期日   125000000年                                  
2015年债务工具到期日   429000000年                                  
2016年债务工具到期日   549000000年                                  
2016年以后债务工具的到期日   2400000000美元