根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.8
债务及信贷安排（表）
9月结束
2013年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2013年9月30日 及十二月三十一日； 2012 ：
（百万美元）
 
2013年9月30日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.89%
 
2021
 
美元
700.0

 
美元
699.4

(2)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.4

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.4

（5)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
496.3

（6）
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
2.08%
 
2017
 
1,750.0

 
380.0

（7)
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
62.1

 
62.1

 
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7

 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
4712年1。

 
美元
3,327.5

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,319.6

 
（百万美元）
 
2012年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
12.5亿美元定期贷款
 
变量
 
1.83%
 
2016
 
美元
847.1

（1)
美元
847.1

（1)
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

（2)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.80%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.25%
 
2040
 
800.0

 
790.2

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.90%
 
2020
 
400.0

 
398.2

（5)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
495.7

（6）
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
2.02%
 
2017
 
1,750.0

 
325.0

（7)
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
5497年1。

 
美元
4,054.8

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94.1

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
达到3960

 
                                         
（1)
在2013年第一季度，定期贷款通过还款总额全额偿还 8.471亿美元 ． 的 2012年12月31日 ， 4.028亿美元 已经按正本付款了吗 12.5亿美元 定期贷款，余下的定期贷款中， 9410万美元 被归类为 负债的流动部分 ． 目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
（2)
的 2013年9月30日 和 2012年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 对于每个时期，基于估算利率 4.89% ．
（3）
的 2013年9月30日 和 2012年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 080万美元 对于每个时期，基于估算利率 4.83% ．
（4)
的 2013年9月30日 和 2012年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 960万美元 和 980万美元 ，分别基于估算利率为 6.34% ．
（5)
的 2013年9月30日 和 2012年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 160万美元 和 180万美元 ，分别基于估算利率为 5.98% ．
（6）
的 2013年9月30日 和 2012年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 370万美元 和 430万美元 ，分别基于估算利率为 4.14% ．
（7)
的 2013年9月30日 和 2012年12月31日 ， 3.8亿美元 和 3.25亿美元 循环贷款分别在信贷安排下提取，信用证债务的本金总计 2770万美元 每个时期，从而减少可用的借款能力为 13亿美元 和 14亿美元 分别为每个时期。
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括经修订的信贷协议的借款，基于未偿还的本金金额 2013年9月30日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2013年（10月1日至12月31日）
美元
1.9

2014
7.9

2015
8.3

2016
8.6

2017
8.9

2018年及以后
2,926.5

债务总到期日
美元
2962年1。