根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v3.8.0.1
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2017年12月31日
2016年12月31日
债务披露[摘要]    
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2017年12月31日 和 2016 ：
（百万美元）
2017年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(7.1
）
 
＄
(2.6
）
 
＄
390.3

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.9

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
88.6

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
138.0

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(6.6
）
 
(85.6
）
 
224.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,075.0

 
(11.3
）
 
(16.5
）
 
1,047.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.4
）
 
(3.4
）
 
292.6

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,304.2

（百万美元）
2016年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未贴现利息/（未摊销折扣）
 
总债务
优先担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
＄
540.0

 
＄
(8.0
）
 
＄
(25.7
）
 
＄
506.3

2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
N/A
 
218.5

 
- - - - - -

 
65.7

 
284.2

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
430.1

 
(5.8
）
 
(85.2
）
 
339.1

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
225.6

 
(0.6
）
 
(0.5
）
 
224.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
236.8

 
(0.7
）
 
(0.2
）
 
235.9

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
309.4

 
(1.0
）
 
(0.2
）
 
308.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.5
）
 
(3.4
）
 
292.5

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9

长期债务
 
 
 


 
 
 
 
 
＄
2,192.6

小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.5

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2175年1。

 
应付利息[表格文本组]
以下是我们无担保优先票据到期日和应付利息到期日的摘要：
债务工具
 
成熟
 
应付利息
(到期)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
2020年3月15日
 
3月15日和9月15日
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
2020年10月1日
 
4月1日和10月1日
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
2021年4月1日
 
4月1日和10月1日
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
2040年10月1日
 
4月1日和10月1日
 
债务清偿时间表〔表格文字组〕
以下是终了年度内清偿债务的摘要 2017年12月31日 及截至止年度有关灭火权的利得（亏损） 2017年12月31日 ：
(百万)
 
 
一年结束了
2017年12月31日
 
 
债务熄灭
 
灭火收益（损失） 1
担保票据
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
＄
540.0

 
＄
(93.5
）
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
218.5

 
45.1

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
430.1

 
(104.5
）
无担保票据
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
136.7

 
(7.8
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
114.4

 
(1.9
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
171.0

 
(2.8
）
 
 
＄
达到1610

 
＄
(165.4
）
 
 
 
 
 
1  T 其中包括与我们1.1亿美元票据的赎回有关的保险费。
 
$218.5 1.5留置票据交换[表格文本块]  
以下是我们的债务交换摘要 2.185亿美元 1.5留置权注：
（百万美元）
 
 
债务熄灭
 
1.5留置权金额
 
账面价值 1
 
重组收益 2
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
＄
114.1

 
＄
57.0

 
＄
77.5

 
＄
6.9

5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
17.6

 
11.4

 
15.5

 
1.8

4亿美元5.90% 2020优先票据
 
65.1

 
26.0

 
35.4

 
28.3

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
44.7

 
17.9

 
24.4

 
19.5

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
76.3

 
30.5

 
41.5

 
33.3

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
194.4

 
75.7

 
103.0

 
84.5

 
 
＄
512.2

 
＄
218.5

 
＄
297.3

 
＄
174.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 包括未贴现的利息支付
2 扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费
长期债务到期日明细表[表格文本组]
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL融资的借款，基于未偿本金 2017年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2018
＄
- - - - - -

2019
- - - - - -

2020
211.3

2021
138.4

2022
- - - - - -

2023年及以后
达到2089

债务总到期日
＄
2,439.4