根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v3.22.4
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2022年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
实际年利率 2022年12月31日 2021年12月31日
优先担保票据：
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% ＄ - - - - - -  ＄ 607 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 829  845 
优先无担保票据：
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% - - - - - -  294 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 368  500 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 325  500 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 235  263 
审查委员 AK钢铁 各种各样的 - - - - - -  66 
ABL设施 3
悬崖 2
变量 3
1864年  1609年
总债务 4306年  5369年
未摊销折扣及发行成本 (57) (131)
长期债务总额 ＄ 4249年  ＄ 5238年
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2022年12月31日和2021年12月31日，我们的ABL Facility年有效利率分别为5.60%和1.87%。
以下是我们其他无担保优先票据到期日和应付利息到期日的摘要：
债务工具 成熟 应付利息
(到期)
7.000% 2027优先票据 2027年3月15日 3月15日和9月15日
5.875% 2027优先票据 2027年6月1日 6月1日和12月1日
4.625% 2029优先票据 2029年3月1日 3月1日和9月1日
4.875% 2031优先票据 2031年3月1日 3月1日和9月1日
6.250% 2040优先票据 2040年10月1日 4月1日和10月1日
ABL贷款机制下的借款能力摘要
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
12月31日
(百万) 2022
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 4500年 
借款 (1864)
信用证义务 2
(150)
可用的借款能力 ＄ 2486年 
1 截至2022年12月31日，ABL基金的最高可用借款基础为45亿美元。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议和环境义务。
债务清偿摘要
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
年份截止到2022年12月31日
(百万) 债务熄灭 灭火收益（损失）
9.875% 2025优先担保票据 ＄ 607  ＄ (85)
6.750% 2026优先担保票据 16  （1）
1.500% 2025可转换优先票据 294  （16）
4.625% 2029优先票据 132  9 
4.875% 2024优先担保票据 175  13 
6.250% 2040优先票据 28  3 
审查委员 66  2 
总计 ＄ 1318年  ＄ (75)
债务工具到期日摘要
以下是我们基于2022年12月31日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
2023 2024 2025 2026 2027 之后 总计
＄ - - - - - - ＄ - - - - - - ＄ 1864年 ＄ 829  ＄ 685  ＄ 928  ＄ 4306年