根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.8
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元）
12个月结束
2013年12月31日
2012年12月31日
债务文书〔细目〕    
总面值 4814800000美元 5497100000美元
长期债务 3043500000年 4054800000年
长期债务的流动部分 20900000年 94100000年
长期债务非流动部分 3022600000年 3960700000年
定期贷款- 12.5亿元[成员]
   
债务文书〔细目〕    
债务、金额的清偿 847100000年  
类型   变量
最后的期限   2016
总面值   847100000年
长期债务   847100000年 ［1］
原始贷款的已付总金额   402800000年
定期贷款 0 1250000000 .00
长期债务的流动部分   94100000年
估算利率   1.83%
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.875% 4.875%
类型 固定 固定
最后的期限 2021 2021
总面值 700000000年 700000000年
长期债务 699400000年 [2] 699400000年 [2]
债务工具，未摊销贴现 600000年 600000年
估算利率 4.88% 4.88%
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.80% 4.80%
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 500000000年 500000000年
长期债务 499200000年 [3] 499200000年 [3]
债务工具，未摊销贴现 800000年 800000年
估算利率 4.83% 4.80%
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，可变利率基础 国债收益率  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，按利率计算 0.35%  
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 6.25% 6.25%
类型 固定 固定
最后的期限 2040 2040
总面值 800000000年 800000000年
长期债务 790400000年 [4] 790200000年 [4]
债务工具，未摊销贴现 9600000年 9800000年
估算利率 6.34% 6.25%
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 5.90% 5.90%
类型 固定 固定
最后的期限 2020 2020
总面值 400000000年 400000000年
长期债务 398400000年 [5] 398200000年 [5]
债务工具，未摊销贴现 1600000年 1800000年
估算利率 5.98% 5.90%
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
规定利率 3.95% 3.95%
类型 固定 固定
最后的期限 2018 2018
总面值 500000000 .0 500000000 .0
长期债务 496500000年 [6] 495700000年 [6]
债务工具，未摊销贴现 3500000年 4300000年
估算利率 4.14% 4.14%
循环信贷安排〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
类型 变量 变量
最后的期限 2017 2017
总面值 1750000000 .00 1750000000 .00
信用额度，未偿金额 0 [7] 325000000年 [7]
估算利率 1.64% 2.02%
信贷额度剩余能力 1700000000年 1400000000年
信用证〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
信用额度，未偿金额 8400000年 27700000年
设备贷款〔会员〕
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定  
最后的期限 2020  
总面值 164800000年  
长期债务 161700000年  
利率掉期〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
利率套期保值的公允价值调整 (2100000)  
优先票据五亿[成员]
   
债务文书〔细目〕    
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，可变利率基础 国债收益率  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，按利率计算 0.50%  
优先债券10年期部分〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，可变利率基础 国债收益率  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，按利率计算 0.25%  
优先债券30年期部分〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
总面值 300000000年  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，可变利率基础 国债收益率  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，按利率计算 0.40%  
五亿六点二百分零点四[成员]
   
债务文书〔细目〕    
总面值 500000000美元  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，可变利率基础 国债收益率  
用于计算待赎回票据本金和利息的剩余计划支付现值的贴现率，按利率计算 0.40%  
［1］ 2013年第一季度，该定期贷款已全部偿还，还款总额达8.471亿美元。截至2012年12月31日，原始12.5亿美元的定期贷款已经支付了4.028亿美元，在定期贷款下剩余的金额中，9410万美元被归类为当前债务部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
[2] 截至2013年12月31日和2012年12月31日，这7亿美元的4.875%优先票据的票面价值为7亿美元，扣除每期60万美元的未摊销折扣，估算利率为4.88%。
[3] 截至2013年12月31日和2012年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据按每期5亿美元的票面价值减去80万美元的未摊销折扣记录，估算利率为4.83%。
[4] 截至2013年12月31日和2012年12月31日，根据6.34%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元减去960万美元和980万美元的未摊销折扣。
[5] 截至2013年12月31日和2012年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去160万美元和180万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
[6] 截至2013年12月31日和2012年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去未摊销折扣350万美元和430万美元，估算利率为4.14%。
[7] 截至2013年12月31日，该信贷安排下未提取循环贷款。截至2012年12月31日，在该信贷安排下提取了3.25亿美元的循环贷款。截至2013年12月31日和2012年12月31日，信用证债务的本金总额分别为840万美元和2770万美元，因此每个时期的可用借款能力分别减少到17亿美元和14亿美元