根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排(表)

v2.4.0.8
债务及信贷安排(表)
12个月结束
2013年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2013年12月31日 2012
(百万美元)
 
2013年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

(2)
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.2

(3)
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.4

(4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.4

(5)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
496.5

(6)
17.5亿美元信贷额度:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
1.64%
 
2017
 
1,750.0

 
- - - - - -

(7)
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
164.8

 
161.7

 
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2.1
 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
4,814.8

 
3,043.5

 
小电流部分
 
 
 

 
 
 
 
 
20.9

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,022.6

 
(百万美元)
 
2012年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
12.5亿美元定期贷款
 
变量
 
1.83%
 
2016
 
847.1

(1)
847.1

(1)
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

(2)
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.80%
 
2020
 
500.0

 
499.2

(3)
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.25%
 
2040
 
800.0

 
790.2

(4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.90%
 
2020
 
400.0

 
398.2

(5)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
495.7

(6)
17.5亿美元信贷额度:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
2.02%
 
2017
 
1,750.0

 
325.0

(7)
总债务
 
 
 
 
 
 
 
5497年1。

 
4,054.8

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94.1

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
达到3960

 
                                         
(1)
在2013年第一季度,定期贷款通过还款总额全额偿还 8.471亿美元 . 的 2012年12月31日 4.028亿美元 已经按正本付款了吗 12.5亿美元 定期贷款及定期贷款项下的剩余金额; 9410万美元 被归类为 负债的流动部分 . 目前的分类是根据一项安排的本金支付条件,该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
(2)
2013年12月31日 2012年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 对于每个时期,基于估算利率 4.88%
(3)
2013年12月31日 2012年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 080万美元 对于每个时期,基于估算利率 4.83%
(4)
2013年12月31日 2012年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 960万美元 980万美元 ,分别基于估算利率为 6.34%
(5)
2013年12月31日 2012年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 160万美元 180万美元 ,分别基于估算利率为 5.98%
(6)
2013年12月31日 2012年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 350万美元 430万美元 ,分别基于估算利率为 4.14%
(7)
2013年12月31日 没有 循环贷款是根据信贷安排提取的。截至2012年12月31日, 3.25亿美元 在信贷安排下提取了循环贷款。截至2013年12月31日和2012年12月31日,信用证债务本金总计 840万美元 2770万美元 ,从而减少可用的借款能力 17亿美元 14亿美元 对于每个周期,请按
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要,不包括经修订的循环信贷协议的借款,基于未偿本金金额 2013年12月31日
 
(百万)
 
债务到期日
2014
20.9

2015
21.8

2016
22.7

2017
23.6

2018
524.6

2019年及以后
2448年1。

债务总到期日
达到3061