根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v3.10.0.1
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
授信额度〔细目〕      
授信额度一览表〔表格文字组〕
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
 
(百万)
 
2018年12月31日
 
2017年12月31日
可根据ABL设施进行借款 1
＄
323.7

 
＄
273.2

信用证义务和其他承诺 2
(55.0
）
 
(46.5
）
可用的借款能力 3
＄
268.7

 
＄
226.7

 
 
 
 
1 ABL融资的最高借款基数为4.5亿美元，这是根据对合格的应收帐款、存货和某些移动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、环境义务和Metallics能源供应协议。
3 截至2018年12月31日和2017年12月31日，我们没有在ABL Facility下提取贷款。
   
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2018年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(5.7
）
 
＄
(2.2
）
 
＄
392.1

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
124.0

 
(0.2
）
 
- - - - - -

 
123.8

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(5.5
）
 
(75.6
）
 
235.2

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,073.3

 
(9.9
）
 
(14.6
）
 
1,048.8

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.3
）
 
(3.3
）
 
292.8

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,092.9

(百万)
2017年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
优先担保票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(7.1
）
 
＄
(2.6
）
 
＄
390.3

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.9

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
88.6

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
138.0

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(6.6
）
 
(85.6
）
 
224.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,075.0

 
(11.3
）
 
(16.5
）
 
1,047.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.4
）
 
(3.4
）
 
292.6

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4

长期债务
 
 
 


 
 
 
 
 
＄
2,304.2

   
债务清偿时间表〔表格文字组〕
以下是已消灭的债务及其在消灭时的收益（损失）摘要：
(百万)
 
 
一年结束了
2018年12月31日
 
 
债务熄灭
 
灭火收益（损失） 1
无担保票据:
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
＄
88.9

 
＄
(3.3
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
122.4

 
(3.7
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
14.4

 
0.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
1.7

 
0.1

 
 
＄
227.4

 
＄
(6.8
）
 
 
 
 
 
1 这包括与赎回我们的710万美元票据有关的保险费。
以下是已消灭的债务及其在消灭时的收益（损失）摘要：
(百万)
 
 
一年结束了
2017年12月31日
 
 
债务熄灭
 
灭火收益（损失） 1
获得指出:
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
＄
540.0

 
＄
(93.5
）
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
218.5

 
45.1

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
430.1

 
(104.5
）
无担保票据:
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
136.7

 
(7.8
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
114.4

 
(1.9
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
171.0

 
(2.8
）
 
 
＄
达到1610

 
＄
(165.4
）
 
 
 
 
 
1 这包括与我们1.1亿美元票据的赎回有关的保险费。
以下是我们的债务交换摘要 2.185亿美元 8.00% 1.5留置权说明：
(百万)
 
 
债务熄灭
 
1.5留置权金额
 
账面价值 1
 
重组收益 2
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
＄
114.1

 
＄
57.0

 
＄
77.5

 
＄
6.9

5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
17.6

 
11.4

 
15.5

 
1.8

4亿美元5.90% 2020优先票据
 
65.1

 
26.0

 
35.4

 
28.3

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
44.7

 
17.9

 
24.4

 
19.5

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
76.3

 
30.5

 
41.5

 
33.3

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
194.4

 
75.7

 
103.0

 
84.5

 
 
＄
512.2

 
＄
218.5

 
＄
297.3

 
＄
174.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 包括未贴现的利息支付
2 扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费
长期债务到期日明细表[表格文本组]
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2018年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2019
＄
- - - - - -

2020
- - - - - -

2021
124.0

2022
- - - - - -

2023
- - - - - -

2024年及以后
2,088.0

债务总到期日
＄
2,212.0