根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.8
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2013年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2013年12月31日 和 2012 ：
（百万美元）
 
2013年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
美元
700.0

 
美元
699.4

(2）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.4

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
400.0

 
398.4

（5）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
496.5

(6)
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
1.64%
 
2017
 
1,750.0

 
—

（7）
设备贷款
 
固定
 
各种各样的
 
2020
 
164.8

 
161.7

 
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2.1
）
 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
4,814.8

 
美元
3,043.5

 
小电流部分
 
 
 

 
 
 
 
 
20.9

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,022.6

 
（百万美元）
 
2012年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
12.5亿美元定期贷款
 
变量
 
1.83%
 
2016
 
美元
847.1

（1）
美元
847.1

（1）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
700.0

 
699.4

(2)
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.80%
 
2020
 
500.0

 
499.2

（3）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.25%
 
2040
 
800.0

 
790.2

（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.90%
 
2020
 
400.0

 
398.2

（5）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
4.14%
 
2018
 
500.0

 
495.7

(6)
17.5亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环贷款
 
变量
 
2.02%
 
2017
 
1,750.0

 
325.0

（7）
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
5497年1。

 
美元
4,054.8

 
小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94.1

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
达到3960

 
                                         
（1）
在2013年第一季度，定期贷款通过还款总额全额偿还 8.471亿美元 ． 的 2012年12月31日 ， 4.028亿美元 已经按正本付款了吗 12.5亿美元 定期贷款及定期贷款项下的剩余金额； 9410万美元 被归类为 负债的流动部分 ． 目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
(2)
的 2013年12月31日 和 2012年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 7亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 对于每个时期，基于估算利率 4.88% ．
（3）
的 2013年12月31日 和 2012年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 080万美元 对于每个时期，基于估算利率 4.83% ．
（4)
的 2013年12月31日 和 2012年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 960万美元 和 980万美元 ，分别基于估算利率为 6.34% ．
（5）
的 2013年12月31日 和 2012年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 4亿美元 减去未摊销的折扣 160万美元 和 180万美元 ，分别基于估算利率为 5.98% ．
(6)
的 2013年12月31日 和 2012年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 5亿美元 减去未摊销的折扣 350万美元 和 430万美元 ，分别基于估算利率为 4.14% ．
（7）
的 2013年12月31日 ， 没有 循环贷款是根据信贷安排提取的。截至2012年12月31日， 3.25亿美元 在信贷安排下提取了循环贷款。截至2013年12月31日和2012年12月31日，信用证债务本金总计 840万美元 和 2770万美元 ，从而减少可用的借款能力 17亿美元 和 14亿美元 对于每个周期，请按
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括经修订的循环信贷协议的借款，基于未偿本金金额 2013年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2014
美元
20.9

2015
21.8

2016
22.7

2017
23.6

2018
524.6

2019年及以后
2448年1。

债务总到期日
美元
达到3061