|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （百万美元） |
|
| 2012年6月30日 |
|
| 债务工具 |
|
类型 |
|
年有效
利率 |
|
|
最后
成熟 |
|
|
全部的脸
量 |
|
|
总债务 |
|
| 12.5亿美元定期贷款 |
|
变量 |
|
|
1.37% |
|
|
|
2016 |
|
|
＄ |
947.0 |
（1) |
|
$ |
947.0 |
（1) |
| 7亿美元4.875% 2021优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.88% |
|
|
|
2021 |
|
|
|
700.0 |
|
|
|
699.4 |
(2) |
| 13亿美元优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5亿美元4.80% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.80% |
|
|
|
2020 |
|
|
|
500.0 |
|
|
|
499.1 |
（3) |
| 8亿美元6.25% 2040优先票据 |
|
固定 |
|
|
6.25% |
|
|
|
2040 |
|
|
|
800.0 |
|
|
|
790.2 |
（4) |
| 4亿美元5.90% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
5.90% |
|
|
|
2020 |
|
|
|
400.0 |
|
|
|
398.1 |
（5) |
| 3.25亿美元私募优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系列2008A - A级 |
|
固定 |
|
|
6.31% |
|
|
|
2013 |
|
|
|
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
| 系列2008A - B部分 |
|
固定 |
|
|
6.59% |
|
|
|
2015 |
|
|
|
55.0 |
|
|
|
55.0 |
|
| 17.5亿美元信贷额度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 循环贷款 |
|
变量 |
|
|
1.20% |
|
|
|
2016 |
|
|
|
1,750.0 |
|
|
|
325.0 |
（6） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
5,422.0 |
|
|
$ |
3,983.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小电流部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
369.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3614年1。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011年12月31日 |
|
| 债务工具 |
|
类型 |
|
年有效
利率 |
|
|
最后
成熟 |
|
|
全部的脸
量 |
|
|
总债务 |
|
| 12.5亿美元定期贷款 |
|
变量 |
|
|
1.40 |
％ |
|
|
2016 |
|
|
$ |
972.0 |
（1) |
|
$ |
972.0 |
（1) |
| 7亿美元4.875% 2021优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.88 |
％ |
|
|
2021 |
|
|
|
700.0 |
|
|
|
699.3 |
(2) |
| 13亿美元优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5亿美元4.80% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.80 |
％ |
|
|
2020 |
|
|
|
500.0 |
|
|
|
499.1 |
（3) |
| 8亿美元6.25% 2040优先票据 |
|
固定 |
|
|
6.25 |
％ |
|
|
2040 |
|
|
|
800.0 |
|
|
|
790.1 |
（4) |
| 4亿美元5.90% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
5.90 |
％ |
|
|
2020 |
|
|
|
400.0 |
|
|
|
398.0 |
（5) |
| 3.25亿美元私募优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系列2008A - A级 |
|
固定 |
|
|
6.31 |
％ |
|
|
2013 |
|
|
|
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
| 系列2008A - B部分 |
|
固定 |
|
|
6.59 |
％ |
|
|
2015 |
|
|
|
55.0 |
|
|
|
55.0 |
|
| 17.5亿美元信贷额度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 循环贷款 |
|
变量 |
|
|
- |
|
|
|
2016 |
|
|
|
1,750.0 |
|
|
|
- |
（6） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
5,447.0 |
|
|
$ |
3,683.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小电流部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
达到3608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)截至2012年6月30日和2011年12月31日，原12.5亿美元定期贷款已分别偿还3.03亿美元和2.780亿美元，剩余定期贷款中分别有9970万美元和7480万美元被归为流动债务。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
(2)截至2012年6月30日和2011年12月31日，根据4.89%的估算利率，7亿美元4.88%的优先票据的票面价值分别为7亿美元减去60万美元和70万美元的未摊销折扣。
(3)截至2012年6月30日和2011年12月31日，5亿美元4.80%优先票据的票面价值分别为5亿美元减去90万美元和90万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。
(4)截至2012年6月30日和2011年12月31日，根据6.38%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元减去980万美元和990万美元的未摊销折扣。
(5)截至2012年6月30日和2011年12月31日，4亿美元5.90%优先票据的票面价值分别为4亿美元减去190万美元和200万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
(6)截至2012年6月30日和2011年12月31日，信贷额度下分别提取了3.25亿美元和无循环贷款，信用证义务的本金金额分别为2310万美元和2350万美元，从而将每个期间的可用借款能力分别减少到14亿美元和17.3亿美元。
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