注意9 – 债务和信贷安排

以下是截至2012年6月30日和2011年12月31日的长期债务摘要：

 

（百万美元）
2012年6月30日
债务工具		类型		年有效 利率				最后 成熟				全部的脸 量				总债务
12.5亿美元定期贷款		变量			1.37%				2016			＄	947.0	（1)		$	947.0	（1)
7亿美元4.875% 2021优先票据		固定			4.88%				2021				700.0				699.4	（2）
13亿美元优先票据：
5亿美元4.80% 2020优先票据		固定			4.80%				2020				500.0				499.1	（3)
8亿美元6.25% 2040优先票据		固定			6.25%				2040				800.0				790.2	（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据		固定			5.90%				2020				400.0				398.1	（5)
3.25亿美元私募优先票据：
系列2008A - A级		固定			6.31%				2013				270.0				270.0
系列2008A - B部分		固定			6.59%				2015				55.0				55.0
17.5亿美元信贷额度：
循环贷款		变量			1.20%				2016				1,750.0				325.0	（6）
总债务												$	5,422.0			$	3,983.8
小电流部分																	369.7
长期债务																$	3614年1。

 

2011年12月31日
债务工具		类型		年有效 利率				最后 成熟				全部的脸 量				总债务
12.5亿美元定期贷款		变量			1.40	％			2016			$	972.0	（1)		$	972.0	（1)
7亿美元4.875% 2021优先票据		固定			4.88	％			2021				700.0				699.3	（2）
13亿美元优先票据：
5亿美元4.80% 2020优先票据		固定			4.80	％			2020				500.0				499.1	（3)
8亿美元6.25% 2040优先票据		固定			6.25	％			2040				800.0				790.1	（4)
4亿美元5.90% 2020优先票据		固定			5.90	％			2020				400.0				398.0	（5)
3.25亿美元私募优先票据：
系列2008A - A级		固定			6.31	％			2013				270.0				270.0
系列2008A - B部分		固定			6.59	％			2015				55.0				55.0
17.5亿美元信贷额度：
循环贷款		变量			-				2016				1,750.0				-	（6）
总计												$	5,447.0			$	3,683.5
小电流部分																	74.8
长期债务																$	达到3608

(1)截至2012年6月30日和2011年12月31日，原12.5亿美元定期贷款已分别偿还3.03亿美元和2.780亿美元，剩余定期贷款中分别有9970万美元和7480万美元被归为流动债务。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。

(2)截至2012年6月30日和2011年12月31日，根据4.89%的估算利率，7亿美元4.88%的优先票据的票面价值分别为7亿美元减去60万美元和70万美元的未摊销折扣。

(3)截至2012年6月30日和2011年12月31日，5亿美元4.80%优先票据的票面价值分别为5亿美元减去90万美元和90万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。

(4)截至2012年6月30日和2011年12月31日，根据6.38%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元减去980万美元和990万美元的未摊销折扣。

 

(5)截至2012年6月30日和2011年12月31日，4亿美元5.90%优先票据的票面价值分别为4亿美元减去190万美元和200万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。

(6)截至2012年6月30日和2011年12月31日，信贷额度下分别提取了3.25亿美元和无循环贷款，信用证义务的本金金额分别为2310万美元和2350万美元，从而将每个期间的可用借款能力分别减少到14亿美元和17.3亿美元。

私募优先票据、定期贷款和信贷安排的条款均包含习惯契约，要求遵守某些基于以下方面的财务契约：(1)截至每个财政季度的最后一天，债务与盈利比率（总融资债务与EBITDA之比，这些条款在信贷协议中定义）不得超过（i) 3.5至1.0，如果2013年到期的2.7亿美元私募优先票据均未发行，或（ii） 2013年到期的2.7亿美元私募优先票据下当时适用的最大倍数）和(2)利息覆盖率（综合EBITDA与利息费用）。由于这些条款在修订后的信贷协议中有定义，在前四个季度（任何财政季度的最后一天）不得低于2.5至1.0。截至2012年6月30日和2011年12月31日，我们遵守了与私募优先票据和信贷安排相关的财务契约。2020年、2021年和2040年到期的优先票据条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。

短期的设施

亚太铁矿石公司设有银行或有工具设施和现金预支设施。该额度每年可由银行自行决定续期，为履约保证金等或有工具提供4000万澳元（合4100万美元）的信贷，并可要求银行自行决定提供现金预支额度。截至2012年6月30日，该工具下的未偿银行担保总额为2490万澳元（2550万美元），从而将借款能力降至1510万澳元（1540万美元）。我们已经提供了该设施的担保，以及我们在澳大利亚的某些子公司。该融资协议包含一些惯例条款，要求遵守某些财务条款：(1)债务与收益比率(2)利息覆盖率，两者均基于公司的财务业绩。截至2012年6月30日和2011年12月31日，我们遵守了这些财务契约。

信用证

在收购Consolidated Thompson的同时，我们向某些金融机构签发了备用信用证，以支持Consolidated Thompson和Bloom Lake的一般业务义务。此外，我们在2011年第三季度与某些金融机构开立了备用信用证，以支持沃布什的债务。截至2012年6月30日和2011年12月31日，这些信用证债务总额分别为9530万美元和9500万美元。所有这些备用信用证都是对经修订和重述的多币种信用证协议规定的信用证的补充。

债务期限

根据2012年6月30日未偿本金计算，债务工具到期（不包括循环信贷额度的借款），2012年约为4980万美元，2013年为3.697亿美元，2014年为1.246亿美元，2015年为4.288亿美元，2016年为2.991亿美元，此后为24亿美元。