根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元）
12个月结束 12个月结束 12个月结束 12个月结束 12个月结束 4个月结束 12个月结束
2012年12月31日
2011年12月31日
2012年12月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
2011年12月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
2012年12月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
2011年12月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
2011年3月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
2012年12月31日
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
2011年12月31日
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
2010年9月20日
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
2012年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
2011年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
2012年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
2011年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
2010年3月17日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
2011年12月31日
系列2008A -第A部分[成员]
2012年12月31日
系列2008A -第A部分[成员]
2011年12月31日
2008A系列- B部〔委员〕
2012年12月31日
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
2011年12月31日
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
2011年12月12日
循环贷款〔成员〕
2012年12月31日
循环贷款〔成员〕
2011年12月31日
循环贷款〔成员〕
2012年12月31日
信用证〔成员〕
2011年12月31日
信用证〔成员〕
债务文书〔细目〕                                                  
规定利率         4.875%     4.80%     6.25%       5.90%       3.95%            
类型     变量 变量 固定 固定   固定 固定   固定 固定 固定 固定   固定   固定 固定     变量 变量    
实际年利率     1.83% 1.40% 4.88% 4.88%   4.80% 4.80%   6.25% 6.25% 5.90% 5.90%   6.31%   6.59% 4.14%   1.84% 2.02% 0.00%    
最后的期限     2016 2016 2021 2021   2020 2020   2040 2040 2020 2020   2013   2015 2018     2017 2016    
总面值 5497100000美元 5447000000美元 847100000美元 ［１］ 972000000美元 700000000美元 700000000美元   500000000美元 500000000美元   800000000美元 800000000美元 400000000美元 400000000美元   270000000美元 270000000美元 55000000美元 500000000美元 500000000美元   1750000000美元 1750000000美元    
长期债务总额 4054800000年 3683500000年 847100000年 ［１］ 972000000年 ［１］ 699400000年 699300000年 ［2］   499200000年 ［３］ 499100000年 ［３］   790200000年 ［4］ 790100000年 ［4］ 398200000年 ［5］ 398000000年 ［5］   270000000年   55000000年 495700000年 ［６］            
高级笔记             700000000年     500000000年                              
长期债务的流动部分 94100000年 74800000年                                              
长期债务非流动部分 3960700000年 3608700000年                                              
原始贷款的已付总金额     402800000年 278000000年                                          
原始贷款金额     1250000000年 1250000000年                                          
长期债务的流动部分     94100000年 74800000年                                          
未摊销的折价         600000年 700000年   800000年 900000年   9800000年 9900000年 1800000年 2000000年         4300000年            
估算利率         4.89%     4.83%     6.38%   5.98%           4.14%            
信用额度，未偿金额                                           325000000年 [7] 0 [7] 27700000年 23500000年
信贷额度剩余能力                                           1400000000美元 1700000000美元    
［１］ 截至2012年12月31日和2011年12月31日，原12.5亿美元的定期贷款已分别偿还4.028亿美元和2.780亿美元，剩余的定期贷款分别有9410万美元和7480万美元被归为流动债务。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
［2］ 截至2012年12月31日和2011年12月31日，这7亿美元4.88%的优先票据的票面价值分别为7亿美元减去60万美元和70万美元的未摊销折扣，估算利率为4.89%。
［３］ 截至2012年12月31日和2011年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去80万美元和90万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。
［4］ 截至2012年12月31日和2011年12月31日，根据6.38%的估算利率，8亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元减去980万美元和990万美元的未摊销折扣。
［5］ 截至2012年12月31日和2011年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去180万美元和200万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
［６］ 截至2012年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为5亿美元减去430万美元的未摊销折扣，估算利率为4.14%。
[7] 截至2012年12月31日和2011年12月31日，信贷额度下分别提取了3.25亿美元和无循环贷款，信用证义务的本金金额分别为2770万美元和2350万美元，因此每个时期的可用借款能力分别减少到14亿美元和17亿美元。