根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）
0月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束
2012年4月26日
美元($)
2012年4月30日
美元($)
2012年3月31日
美元($)
2011年12月31日
美元($)
2012年3月31日
3.25亿美元私募优先债券[成员]
美元($)
2011年12月31日
3.25亿美元私募优先债券[成员]
美元($)
2012年3月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
美元($)
2011年12月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
美元($)
2012年3月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
13亿美元优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
13亿美元优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
5亿美元4.80% 2020优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
5亿美元4.80% 2020优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
系列2008A -第A部分[成员]
美元($)
2011年12月31日
系列2008A -第A部分[成员]
美元($)
2012年3月31日
2008A系列- B部〔委员〕
美元($)
2011年12月31日
2008A系列- B部〔委员〕
美元($)
2012年3月31日
17.5亿元信贷安排[成员]
美元($)
2011年12月31日
17.5亿元信贷安排[成员]
美元($)
2012年3月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
2011年12月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
2012年3月31日
短期设施〔委员〕
美元($)
2012年3月31日
短期设施〔委员〕
澳元
2012年3月31日
信用证〔成员〕
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债务文书〔细目〕                                                          
类型             变量 变量 固定 固定     固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定     变量 变量      
平均年利率             1.37% 1.40% 4.88% 4.88%     4.80% 4.80% 6.25% 6.25% 5.90% 5.90% 6.31% 6.31% 6.59% 6.59%              
最后的期限             2016 2016 2021 2021     2020 2020 2040 2040 2020 2020 2013 2013 2015 2015     2016 2016      
总面值 1750000000美元   5434500000美元 5447000000美元 325000000美元 325000000美元 959500000美元 ［１］ 972000000美元 ［１］ 700000000美元 700000000美元 1300000000美元 1300000000美元 500000000美元 500000000美元 800000000美元 800000000美元 400000000美元 400000000美元 270000000美元 270000000美元 55000000美元 55000000美元 1750000000美元 1750000000美元 1750000000美元 1750000000美元      
长期债务总额     3583800000年 3608700000年     872200000年 ［１］ 897200000年 ［１］ 699300000年 ［2］ 699300000年 ［2］     499100000年 ［３］ 499100000年 ［３］ 790100000年 ［4］ 790100000年 ［4］ 398100000年 ［5］ 398000000年 ［5］ 270000000年 270000000年 55000000年 55000000年        ［６］        
量优秀                                                 23500000年 23500000年 25500000年 24700000年 95000000年
信贷额度、金额   1750000000年                                                   40000000年  
信贷额度剩余能力                                                 1726500000年 1726500000年 15900000年 15300000年  
未摊销的折价                 700000年 700000年       900000年 9900000年 9900000年 1900000年 2000000年                      
定期贷款的流动部分     87200000年 74800000年     87200000年 74800000年                                          
估算利率                 4.89%       4.83%   6.38%   5.98%                        
定期贷款的已付金额             290500000年 278000000年                                          
来自长期信贷额度的收益 425000000年                                                        
2012年到期的债务     62300000年                                                    
2013年债务到期     369700000年                                                    
2014年债务到期     124600000年                                                    
2015年债务到期     428800000年                                                    
2016年债务到期日     299100000年                                                    
2016年之后的债务到期     2400000000美元                                                    
［１］ 截至2012年3月31日和2011年12月31日，原12.5亿美元的定期贷款已分别偿还了2905亿美元和2.780亿美元，剩余的定期贷款分别为8720万美元和7480万美元，属于定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
［2］ 截至2012年3月31日和2011年12月31日，这7亿美元4.88%的优先票据在每个期间分别以7亿美元的面值减去70万美元的未摊销折扣记录，估算利率为4.89%。
［３］ 截至2012年3月31日和2011年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据在每个期间分别以5亿美元的票面价值减去90万美元的未摊销折扣记录，估算利率为4.83%。
［4］ 截至2012年3月31日和2011年12月31日，这8亿美元6.25%的优先票据在每个期间分别以8亿美元的票面价值减去990万美元的未摊销折扣记录，估算利率为6.38%。
［5］ 截至2012年3月31日和2011年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去190万美元和200万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
［６］ 截至2012年3月31日和2011年12月31日，信贷额度下没有循环贷款，信用证义务的本金金额在每个期间分别为2350万美元，因此每个期间的可用借款能力分别减少到17.265亿美元。截至2012年4月26日，我们在17.5亿美元的信贷额度上直接借款4.25亿美元，用于为一般运营提供资金。