根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2012年3月31日
债务与信贷安排[摘要]  
长期债务明细表

（百万美元）

  

2012年3月31日

  

债务工具

    类型    平均
年度
利率		      最后
成熟		      全部的脸
量		     总,
短期债务		  

12.5亿美元定期贷款

    变量      1.37%         2016         959.5  (6)      872.2  (6) 

7亿美元4.875% 2021优先票据

    固定      4.88%         2021         700.0          699.3  （5）

美元1.3优先票据：

              

5亿美元4.80% 2020优先票据

    固定      4.80%         2020         500.0          499.1  （4)

8亿美元6.25% 2040优先票据

    固定      6.25%         2040         800.0          790.1  (3) 

4亿美元5.90% 2020优先票据

    固定      5.90%         2020         400.0          398.1  (2) 

美元325百万私募优先票据：

              

系列2008A - A级

    固定      6.31%         2013         270.0          270.0     

系列2008A - B部分

    固定      6.59%         2015         55.0          55.0     

美元1.75十亿信贷额度：

              

循环贷款

    变量      -             2016         1,750.0          -    （1）
           

 

 

    

 

 

  

总计

               $     5,434.5          $     3,583.8     
           

 

 

    

 

 

  

 

2011年12月31日

  

债务工具

    类型    平均
年度
利率		      最后
成熟		      全部的脸
量		     总计
长期
债务		  

12.5亿美元定期贷款

    变量      1.40%         2016         $     972.0  (6)      $     897.2  (6) 

7亿美元4.875% 2021优先票据

    固定      4.88%         2021         700.0          699.3  （5）

美元1.3优先票据：

              

5亿美元4.80% 2020优先票据

    固定      4.80%         2020         500.0          499.1  （4)

8亿美元6.25% 2040优先票据

    固定      6.25%         2040         800.0          790.1  (3) 

4亿美元5.90% 2020优先票据

    固定      5.90%         2020         400.0          398.0  (2）

美元325百万私募优先票据：

              

系列2008A - A级

    固定      6.31%         2013         270.0          270.0     

系列2008A - B部分

    固定      6.59%         2015         55.0          55.0     

美元1.75十亿信贷额度：

              

循环贷款

    变量      -             2016         1,750.0          -  （1）
           

 

 

    

 

 

  

总计

               $     5,447.0          $ 达到3608   
           

 

 

    

 

 

  

（1）截至2012年3月31日和2011年12月31日，该信贷安排下没有提取循环贷款，信用证义务的本金总额为$23.5每个期间分别为100万美元，从而将可用的借款能力减至$1,726.5每个时期分别为100万美元。截至2012年4月26日，我们有直接借款1.75十亿美元的信贷额度425.0为一般业务提供经费。

(2）截至2012年3月31日和2011年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值为4亿美元减去未摊销折扣1.9百万美元2.0按估算利率计算，分别为100万美元5.98百分比。

(3)截至2012年3月31日和2011年12月31日，8亿美元的6.25%优先票据的票面价值为8亿美元减去未摊销折扣9.9根据估算利率，每个时期分别为100万美元6.38百分比。

（4)截至2012年3月31日和2011年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为5亿美元减去未摊销折扣0.9根据估算利率，每个时期分别为100万美元4.83百分比。

（5）截至2012年3月31日和2011年12月31日，7亿美元4.88%的优先票据的票面价值为7亿美元减去未摊销折扣0.7根据估算利率，每个时期分别为100万美元4.89百分比。

(6) 截至2012年3月31日和2011年12月31日，美元290.5和$278.0已分别为最初的12.5亿美元定期贷款和剩余的定期贷款支付了100万美元87.2百万美元74.8百万，分别被分类为定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。