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债务及信贷安排 |
3个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2012年3月31日
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| 债务与信贷安排[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务及信贷安排 |
注意9- - - - - -债务和信贷安排 以下是截至2012年3月31日和2011年12月31日的长期债务摘要：
（1）截至2012年3月31日和2011年12月31日，该信贷安排下没有提取循环贷款，信用证义务的本金总额为$23.5每个期间分别为100万美元，从而将可用的借款能力减至$1,726.5每个时期分别为100万美元。截至2012年4月26日，我们有直接借款1.75十亿美元的信贷额度425.0为一般业务提供经费。 (2）截至2012年3月31日和2011年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值为4亿美元减去未摊销折扣1.9百万美元2.0按估算利率计算，分别为100万美元5.98百分比。 (3)截至2012年3月31日和2011年12月31日，8亿美元的6.25%优先票据的票面价值为8亿美元减去未摊销折扣9.9根据估算利率，每个时期分别为100万美元6.38百分比。 （4)截至2012年3月31日和2011年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为5亿美元减去未摊销折扣0.9根据估算利率，每个时期分别为100万美元4.83百分比。 （5）截至2012年3月31日和2011年12月31日，7亿美元4.88%的优先票据的票面价值为7亿美元减去未摊销折扣0.7根据估算利率，每个时期分别为100万美元4.89百分比。 (6) 截至2012年3月31日和2011年12月31日，美元290.5和$278.0已分别为最初的12.5亿美元定期贷款和剩余的定期贷款支付了100万美元87.2百万美元74.8百万，分别被分类为定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
私募优先票据、定期贷款和信贷安排的条款均包含惯例契约，要求遵守某些基于：(1)债务与收益比率和(2)利息覆盖率的财务契约。截至2012年3月31日和2011年12月31日，我们遵守了与私募优先票据和信贷安排相关的财务契约。2020年、2021年和2040年到期的优先票据条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。 短期的设施 亚太铁矿石公司设有银行或有工具设施和现金预支设施。该贷款每年可由澳新银行自行决定续期，提供澳元贷款40为或有工具提供100万美元的信贷，例如履约保证金和要求银行酌情提供现金预支便利的能力。截至2012年3月31日，该贷款项下的未偿银行担保总额为澳元24.7百万美元25.5百万美元)，从而将借款能力降至澳元15.3百万美元15.9百万)。我们已经提供了该设施的担保，以及我们在澳大利亚的某些子公司。该融资协议包含一些惯例条款，要求遵守某些财务条款：(1)债务收益比和(2)利息覆盖率，两者均基于公司的财务业绩。截至2012年3月31日和2011年12月31日，我们遵守了这些财务契约。 信用证 在收购Consolidated Thompson的同时，我们向某些金融机构签发了备用信用证，以支持Consolidated Thompson和Bloom Lake的一般业务义务。此外，我们在2011年第三季度与某些金融机构开立了备用信用证，以支持沃布什的债务。截至2012年3月31日和2011年12月31日，这些信用证债务总额为$95.0百万。所有这些备用信用证都是对经修订和重述的多币种信用证协议规定的信用证的补充。 债务期限 截至2012年3月31日，基于未偿本金的债务工具到期总额约为美元62.32012年是100万美元369.72013年是100万美元124.62014年是100万美元428.82015年是100万美元299.12016年为100万美元2.4十亿。 |
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