根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元）
12个月结束
2011年12月31日
2010年12月31日
债务文书〔细目〕    
循环贷款   0美元
定期贷款，截至报告日期支付的金额 278000000年  
私募〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
票面金额 325000000年 325000000年
定期贷款12.5万会员
   
债务文书〔细目〕    
类型 变量  
平均年利率 1.40%  
最后的期限 2016  
票面金额 972000000年  
长期债务总额 897200000年 [1]  
定期贷款的当期部分 74800000年  
2021年到期的7亿优先票据[成员]
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定  
平均年利率 4.88%  
最后的期限 2021  
票面金额 700000000年  
长期债务总额 699300000年 [2]  
未摊销的折价 700000年  
估算利率 4.89%  
优先票据，2020年到期5亿元
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定 固定
平均年利率 4.80% 4.80%
最后的期限 2020 2020
票面金额 500000000年 500000000年
长期债务总额 499100000年 [3] 499000000年 [3]
未摊销的折价 900000年 1000000年
估算利率 4.83%  
2040年到期的5亿优先票据
   
债务文书〔细目〕    
类型   固定
平均年利率   6.25%
最后的期限   2040
票面金额   500000000年
长期债务总额   491300000年 [4]
未摊销的折价   8700000年
2040年到期的8亿优先票据
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定  
平均年利率 6.25%  
最后的期限 2040  
票面金额 800000000年  
长期债务总额 790100000年 [4]  
未摊销的折价 9900000年  
估算利率 6.38%  
优先票据4亿[成员]
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定 固定
平均年利率 5.90% 5.90%
最后的期限 2020 2020
票面金额 400000000年 400000000年
长期债务总额 398000000年 [5] 397800000年 [5]
未摊销的折价 2000000年 2200000年
估算利率 5.98%  
第2008a组[成员]
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定 固定
平均年利率 6.31% 6.31%
最后的期限 2013 2013
票面金额 270000000年 270000000年
长期债务总额 270000000年 270000000年
第2008a组B部[委员]
   
债务文书〔细目〕    
类型 固定 固定
平均年利率 6.59% 6.59%
最后的期限 2015 2015
票面金额 55000000年 55000000年
长期债务总额 55000000年 55000000年
循环信贷安排〔成员〕
   
债务文书〔细目〕    
类型 变量 变量
最后的期限 2016 2012
票面金额 1750000000年 600000000年
长期债务总额    [6]    [6]
信用证义务的本金金额 23500000年 64700000年
信贷额度剩余能力 1726500000年 535300000年
银行对多期权融资的未偿承诺 23500000美元 64700000美元
[1] 截至2011年12月31日，原12.5亿美元定期贷款已支付2.780亿美元，剩余的7480万美元定期贷款被归类为定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
[2] 截至2011年12月31日，根据4.89%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为7亿美元减去70万美元的未摊销折扣。
[3] 截至2011年12月31日和2010年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去90万美元和100万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。
[4] 截至2011年12月31日和2010年12月31日，8亿美元和5亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元和5亿美元，扣除未摊销折扣分别为990万美元和870万美元，估算利率为6.38%。
[5] 截至2011年12月31日和2010年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去200万美元和220万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
[6] 截至2011年12月31日和2010年12月31日，信贷额度下没有循环贷款，信用证义务的本金总额分别为2350万美元和6470万美元，从而将可用借款能力分别减少到17.265亿美元和5.353亿美元。