根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2011年12月31日
债务与信贷安排[摘要]  
长期债务明细表
   （百万美元）
      2011年12月31日

债务工具

    类型    平均
年度
利率		     最后
成熟		      总计
脸
量		    总计
长期
债务

12.5亿美元定期贷款

    变量      1.40 ％     2016       ＄ 972.0 （6)      ＄ 897.2 （6)  

7亿美元4.875% 2021优先票据

    固定      4.88 ％     2021         700.0           699.3 （5）  

13亿美元优先票据：

                  

5亿美元4.80% 2020优先票据

    固定      4.80 ％     2020         500.0           499.1  (4)   

8亿美元6.25% 2040优先票据

    固定      6.25 ％     2040         800.0           790.1 （3）  

4亿美元5.90% 2020优先票据

    固定      5.90 ％     2020         400.0           398.0  (2)   

3.25亿美元私募优先票据：

                  

系列2008A - A级

    固定      6.31 ％     2013         270.0           270.0     

系列2008A - B部分

    固定      6.59 ％     2015         55.0           55.0     

17.5亿美元信贷额度：

                  

循环贷款

    变量      - - - - - -        2016         1,750.0           - - - - - - （1）  
          

 

 

       

 

 

    

总计

            ＄ 5,447.0         ＄ 达到3608     
          

 

 

       

 

 

    
      2010年12月31日

债务工具

    类型    平均
年度
利率		     最后
成熟		      总计
脸
量		    总计
长期
债务

10亿美元优先票据：

                  

5亿美元4.80% 2020优先票据

    固定      4.80 ％     2020       ＄ 500.0         ＄ 499.0  (4)   

5亿美元6.25% 2040优先票据

    固定      6.25 ％     2040         500.0           491.3 （3）  

4亿美元5.90% 2020优先票据

    固定      5.90 ％     2020         400.0           397.8  (2)   

3.25亿美元私募优先票据：

                  

系列2008A - A级

    固定      6.31 ％     2013         270.0           270.0     

系列2008A - B部分

    固定      6.59 ％     2015         55.0           55.0     

6亿美元信贷额度：

                  

循环贷款

    变量      - - - - - -        2012         600.0           - - - - - - （1）  
          

 

 

       

 

 

    

总计

            ＄ 2,325.0         ＄ 1713年1。     
          

 

 

       

 

 

    

（1） 截至2011年12月31日和2010年12月31日，信贷额度下没有循环贷款，信用证义务的本金总额分别为2350万美元和6470万美元，从而将可用借款能力分别减少到17.265亿美元和5.353亿美元。

 

(2) 截至2011年12月31日和2010年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去200万美元和220万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。

 

（3） 截至2011年12月31日和2010年12月31日，8亿美元和5亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元和5亿美元，扣除未摊销折扣分别为990万美元和870万美元，估算利率为6.38%。

 

(4) 截至2011年12月31日和2010年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去90万美元和100万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。

 

（5） 截至2011年12月31日，根据4.89%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为7亿美元减去70万美元的未摊销折扣。

 

（6) 截至2011年12月31日，原12.5亿美元定期贷款已支付2.780亿美元，剩余的7480万美元定期贷款被归为定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。